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2023-06-30 05:49
商业与经济

马云“最后一个梦想”,被蔡崇信点燃

独立后的菜鸟,越做越重。
菜鸟马云“最后一个梦想”,被蔡崇信点燃
邓双琳

■宣布权力交接后,不管是私下行程还是公开露面,蔡崇信的第一站都选在了菜鸟。

9天前,阿里宣布张勇将在9月卸任集团董事会主席,由蔡崇信接任。宣布接棒后当天傍晚,蔡崇信便出现在了菜鸟园区,与菜鸟CEO万霖谈笑风生。

6月28日,蔡崇信又以视频形式出现在菜鸟2023全球智慧物流峰会的现场,不过,由于这次权力交接将在9月完成,蔡崇信仍以“阿里巴巴集团董事会执行副主席、菜鸟集团董事长”的身份露面。

但昨日峰会现场最重磅的消息是由万霖宣布的——菜鸟已经拿到全国快递牌照,正式推出自营快递“菜鸟速递”。

菜鸟此举无疑是向物流市场抛下了一枚重磅炸弹。菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络,并提供半日达、次日达和经济仓配三大产品。此次下场,被业内视为菜鸟对顺丰、京东的直接宣战。

菜鸟在阿里体系的地位不言而喻。阿里实现“1+6+N”拆分后,菜鸟脱离阿里母体,成为独立公司,并且很快启动了上市计划,预计在未来12到18个月内完成。上市前夜的菜鸟,各式动作也越来越密集。



一个月前,菜鸟联合申通快递宣布,启动全国重点经济圈物流升级计划,推出智选仓配次日达服务。6月6日,申通快递发布公告,菜鸟拟收购申通25%股权,总价为38.78亿元。交易完成后,菜鸟将从阿里巴巴旗下上海德峨实业接手,成为申通的第二大股东。

2013年,在阿里、三通一达、银泰、复星等企业的投资下,菜鸟诞生。但与其他物流快递公司不同的是,菜鸟成立之初的定位是互联网科技公司,目标只是打通物流骨干网和毛细血管,搭建起四通八达的物流网络,改变物流快递业的效率和成本,以应对快速增长的快递包裹量。

马云曾说,菜鸟是他“最后一个商业梦想”,是一个理想主义项目,至少需要8~10年的时间来实现。但十年前的马云也意识到,太过重资产的物流对于彼时的阿里来说,会是一个无比沉重的负担。所以阿里的自建物流体系方案长期搁置,迟迟没有在快递行业布局。

“菜鸟曾经非常纠结要不要做自营,我们到底是一个技术平台还是一家自营的物流公司。”万霖坦诚道,“但我们最终放弃了这样的纠结。我们认为更重要的不是我想要成为、我需要什么,更重要的是客户需要什么、客户想要什么,基于客户的需求决定我们应该做什么、我们需要什么。”

无论是上市还是做重,从市场竞争和菜鸟自身发展阶段来看,都是不得不迈出的一步。

目前,菜鸟是国内主流大型物流企业中唯二没有上市的企业,另一家是极兔,但极兔已先一步递交了招股书。高盛集团5月的一份内部报告显示,菜鸟的估值达到了285亿美元。如果按285亿美元的估值上市,菜鸟将成为仅次于顺丰的第二大物流科技公司。

此外,从菜鸟的业务规模和体量来看,2023财年菜鸟实现了556亿元营收,同比增长了21%,高于本地生活服务的12%和国际商业的13%,是整个阿里巴巴营收增长最快的业务;营收对集团总营收贡献比重,从2018财年的2%增至2023财年的6%,营收年复合增长率超60%,而顺丰和京东物流同期营收年复合增速大约在30%左右。

01 菜鸟由轻变重

马云对菜鸟寄予厚望。在菜鸟成立之初,马云不仅亲自为其命名,更称之为“阿里巴巴的第三极”。

在2017年投资日上,马云曾告诉投资者,阿里巴巴的业务已经形成矩阵,旗下的业务和公司轮流领跑,轮流扛鼎。首先是B2B三年,然后是淘宝三年,天猫三年,支付宝三年,阿里云三年,菜鸟三年……

如果说阿里的上半身属于电商,属于数字,属于交易,那么下半身则属于菜鸟——当交易开始,阿里的双腿便行动起来。在阿里巴巴曾经的全球化布局中,菜鸟也是双流驱动之一:支付宝代表了支付流,菜鸟代表了物流。

曾任菜鸟首席运营官的童文红曾经问过马云,菜鸟短期要不要实现盈利?马云说,短期不要追求盈利。追求盈利,菜鸟就做小了。

后来马云更是大手一挥,直接表示:“给菜鸟1000亿去投资,不够再给3000亿,短期不要想盈利。”

菜鸟诞生之初,一直围绕着“做轻”的路径去走。

在菜鸟网络成立的时候,马云就给菜鸟进行了人数限制,上限是5000人。他告诉童文红,菜鸟网络的在岗人数超过5000人,就会走向5万人,最后就会变成物流公司。菜鸟不是要成为物流公司,而是要成为数据公司。

在马云放言“不碰快递”的同时,阿里的老对手京东则卯足了劲头,投入了大量资金、资源,建设其物流体系。在京东布局全国这十多年里,物流履约能力一直是其核心竞争力。

菜鸟则选择了差异化路线,走开放性物流聚合平台,线下能力则是靠“拿来主义”,先后入股通达系快递,把这些企业既有的仓储实体和网络并入菜鸟体系,并持续投入行业的基础设施建设。以菜鸟驿站、菜鸟裹裹为代表的末端产品,从线上线下重构了一套囊括几乎所有主流物流企业的物流体系产品。

但如今,菜鸟正在变得越来越“厚重”。

一方面,物流行业已经进入白热化竞争阶段——只做自营、履约能力极强的京东,如今也在开放,吸纳阿里系快递资源;阿里电商的新晋强劲对手抖音电商,也推出了开放物流平台。菜鸟不得不加码,补足短板,进一步构建线上与线下结合的数字化物流生态体系。

据菜鸟官网,如今菜鸟在全球拥有直属员工和生态用工超过6万人,分布在19个国家和地区,比马云所说的“上限5000人”翻了12倍。

“菜鸟从5年以前不再纠结是否做重的问题。”万霖说,“菜鸟自营是‘菜鸟速递’的核心能力,我们希望做差异化、有品质的快递,电商行业、物流行业对于品质服务的需求还远远没有被满足,我们希望菜鸟速递做的是有性价比的服务,是好用不贵的,能够实现普惠的,能够满足大中小各类商家需求的快递网络和快递服务。”

02 深入顺丰、京东腹地

从菜鸟今年在物流上的动作来看,已经开始正面“刚”起了京东和顺丰。

3月底,菜鸟联合天猫超市推出了优选仓配“1212半日达”服务,直接对标京东211限时达;5月24日,菜鸟联合申通启动全国重点经济圈物流升级计划,推出智选仓配“次日达”服务。如今,菜鸟又开始亲自下场做自营快递,并且在履约时效上进一步加强。

菜鸟速递并非是今天才开始做的新网络,而是从服务天猫超市的“丹鸟”升级到服务全国的快递网络。

6年前,菜鸟通过频繁收购区域性的落地配网络,试图搭建一张配送网络,此后这张网络统一成“丹鸟”品牌,服务天猫超市业态。去年,在菜鸟“送货上门”的战略下,“丹鸟”品牌升级为“菜鸟直送”,如今这一品牌再次升级为“菜鸟速递”。

菜鸟方面表示,菜鸟自营快递与“三通一达”并非一个赛道,而是走差异化路线。

万霖介绍,菜鸟速递将推出三大重点分层产品,包括优选仓配、智选仓配和经济仓配。据了解,优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务;智选仓配是菜鸟与申通合作,提供最低3元的经济价格以及次日达服务;经济仓配则覆盖全国产业带,主打极致价格。



简而言之,这三大产品主要以仓配资源的差异性来切入不同的客户群。优选仓配使用的是菜鸟的自营仓库以及自营快递菜鸟速递,主打中高端客户;智选仓配使用菜鸟自营仓库和申通的分拨干线能力、配送能力;经济仓配则是菜鸟租赁的仓库和第三方物流企业服务进行组合。智选仓配和经济仓配针对的都是中小商家。

极兔接连收购百世、丰网后,成功跻身国内快递公司第一梯队,且预计最快年内上市;有消息称,顺丰也计划在香港二次上市,最早也于今年内完成。加之菜鸟的种种动作,至此,快递江湖格局已产生新的变化。

03 菜鸟的解法和想象

在昨天的峰会上,万霖调侃,此前与蔡崇信的一场饭局中,问他是否还记得阿里的“六脉神剑”文化,是不是在用阿里的管理方式管篮网?今天来看,蔡崇信正在用管理篮网的方式管菜鸟。

在蔡崇信看来,中国物流和电子商务可谓是“一支球队的最强双人组”。

中国物流凭借效率、成本等综合优势与竞争力,在过去20年里和中国电子商务配合默契、相互促进,无论在物流基础设施建设、快递配送速度,还是包裹规模上都发生了翻天覆地的变化。

不过,脱离阿里母体后,菜鸟面临的考验不小。

一方面,菜鸟越做越重,持续加大投入,但又离开了阿里的资金支持,必须要找到转亏为盈、增厚利润的机会窗口;此外,菜鸟之前最大的客户都源自阿里系,例如海外的速卖通,拆分后,菜鸟进入快递市场单打独斗,势必要跳出阿里系拥抱更多商家和企业,才能拓宽未来的想象力。

如今来看,海外不仅是阿里电商业务寻求增量的突破点,更是菜鸟寻求利润、拓宽想象空间的解法。

菜鸟自营自建,并非只发生在国内快递市场。在菜鸟的战略中,今年年内还将正式推出“全球五日达”。万霖强调,未来十年,菜鸟会全力投入建设一张全球领先的智慧物流网络。这里面包含了三个长链业务、三个短链业务,以及大量的物流要素建设。

目前,跨境电商物流的全链路大致可以分为国内揽收、干线运输、海外分拨与末端配送四段。在万霖看来,目前跨境物流最大的时间成本浪费在了国内揽收环节。接下来菜鸟会深入运营重点市场关键物流要素,以每年1~2个国家的节奏,建设海外本地仓配网络。

“无论‘1+6+N’之前还是之后,菜鸟都要凭借自身的能力去获得市场、获得订单,包括阿里巴巴内部的业务,同样有高标准的体验、成本、效率的要求。菜鸟提供的方案必须有竞争力。‘1+6+N’之后,菜鸟会继续直面市场、直面客户,无论是外部客户,还是阿里巴巴的业务,都是菜鸟要去赢得和服务好的客户。”菜鸟方面称。

菜鸟的故事,还需靠时间去验证。■                                                                                               

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马云“最后一个梦想”,被蔡崇信点燃

独立后的菜鸟,越做越重。
菜鸟马云“最后一个梦想”,被蔡崇信点燃
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回望,回望,一马平川红酒飘散断归途。
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邓双琳

■宣布权力交接后,不管是私下行程还是公开露面,蔡崇信的第一站都选在了菜鸟。

9天前,阿里宣布张勇将在9月卸任集团董事会主席,由蔡崇信接任。宣布接棒后当天傍晚,蔡崇信便出现在了菜鸟园区,与菜鸟CEO万霖谈笑风生。

6月28日,蔡崇信又以视频形式出现在菜鸟2023全球智慧物流峰会的现场,不过,由于这次权力交接将在9月完成,蔡崇信仍以“阿里巴巴集团董事会执行副主席、菜鸟集团董事长”的身份露面。

但昨日峰会现场最重磅的消息是由万霖宣布的——菜鸟已经拿到全国快递牌照,正式推出自营快递“菜鸟速递”。

菜鸟此举无疑是向物流市场抛下了一枚重磅炸弹。菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络,并提供半日达、次日达和经济仓配三大产品。此次下场,被业内视为菜鸟对顺丰、京东的直接宣战。

菜鸟在阿里体系的地位不言而喻。阿里实现“1+6+N”拆分后,菜鸟脱离阿里母体,成为独立公司,并且很快启动了上市计划,预计在未来12到18个月内完成。上市前夜的菜鸟,各式动作也越来越密集。



一个月前,菜鸟联合申通快递宣布,启动全国重点经济圈物流升级计划,推出智选仓配次日达服务。6月6日,申通快递发布公告,菜鸟拟收购申通25%股权,总价为38.78亿元。交易完成后,菜鸟将从阿里巴巴旗下上海德峨实业接手,成为申通的第二大股东。

2013年,在阿里、三通一达、银泰、复星等企业的投资下,菜鸟诞生。但与其他物流快递公司不同的是,菜鸟成立之初的定位是互联网科技公司,目标只是打通物流骨干网和毛细血管,搭建起四通八达的物流网络,改变物流快递业的效率和成本,以应对快速增长的快递包裹量。

马云曾说,菜鸟是他“最后一个商业梦想”,是一个理想主义项目,至少需要8~10年的时间来实现。但十年前的马云也意识到,太过重资产的物流对于彼时的阿里来说,会是一个无比沉重的负担。所以阿里的自建物流体系方案长期搁置,迟迟没有在快递行业布局。

“菜鸟曾经非常纠结要不要做自营,我们到底是一个技术平台还是一家自营的物流公司。”万霖坦诚道,“但我们最终放弃了这样的纠结。我们认为更重要的不是我想要成为、我需要什么,更重要的是客户需要什么、客户想要什么,基于客户的需求决定我们应该做什么、我们需要什么。”

无论是上市还是做重,从市场竞争和菜鸟自身发展阶段来看,都是不得不迈出的一步。

目前,菜鸟是国内主流大型物流企业中唯二没有上市的企业,另一家是极兔,但极兔已先一步递交了招股书。高盛集团5月的一份内部报告显示,菜鸟的估值达到了285亿美元。如果按285亿美元的估值上市,菜鸟将成为仅次于顺丰的第二大物流科技公司。

此外,从菜鸟的业务规模和体量来看,2023财年菜鸟实现了556亿元营收,同比增长了21%,高于本地生活服务的12%和国际商业的13%,是整个阿里巴巴营收增长最快的业务;营收对集团总营收贡献比重,从2018财年的2%增至2023财年的6%,营收年复合增长率超60%,而顺丰和京东物流同期营收年复合增速大约在30%左右。

01 菜鸟由轻变重

马云对菜鸟寄予厚望。在菜鸟成立之初,马云不仅亲自为其命名,更称之为“阿里巴巴的第三极”。

在2017年投资日上,马云曾告诉投资者,阿里巴巴的业务已经形成矩阵,旗下的业务和公司轮流领跑,轮流扛鼎。首先是B2B三年,然后是淘宝三年,天猫三年,支付宝三年,阿里云三年,菜鸟三年……

如果说阿里的上半身属于电商,属于数字,属于交易,那么下半身则属于菜鸟——当交易开始,阿里的双腿便行动起来。在阿里巴巴曾经的全球化布局中,菜鸟也是双流驱动之一:支付宝代表了支付流,菜鸟代表了物流。

曾任菜鸟首席运营官的童文红曾经问过马云,菜鸟短期要不要实现盈利?马云说,短期不要追求盈利。追求盈利,菜鸟就做小了。

后来马云更是大手一挥,直接表示:“给菜鸟1000亿去投资,不够再给3000亿,短期不要想盈利。”

菜鸟诞生之初,一直围绕着“做轻”的路径去走。

在菜鸟网络成立的时候,马云就给菜鸟进行了人数限制,上限是5000人。他告诉童文红,菜鸟网络的在岗人数超过5000人,就会走向5万人,最后就会变成物流公司。菜鸟不是要成为物流公司,而是要成为数据公司。

在马云放言“不碰快递”的同时,阿里的老对手京东则卯足了劲头,投入了大量资金、资源,建设其物流体系。在京东布局全国这十多年里,物流履约能力一直是其核心竞争力。

菜鸟则选择了差异化路线,走开放性物流聚合平台,线下能力则是靠“拿来主义”,先后入股通达系快递,把这些企业既有的仓储实体和网络并入菜鸟体系,并持续投入行业的基础设施建设。以菜鸟驿站、菜鸟裹裹为代表的末端产品,从线上线下重构了一套囊括几乎所有主流物流企业的物流体系产品。

但如今,菜鸟正在变得越来越“厚重”。

一方面,物流行业已经进入白热化竞争阶段——只做自营、履约能力极强的京东,如今也在开放,吸纳阿里系快递资源;阿里电商的新晋强劲对手抖音电商,也推出了开放物流平台。菜鸟不得不加码,补足短板,进一步构建线上与线下结合的数字化物流生态体系。

据菜鸟官网,如今菜鸟在全球拥有直属员工和生态用工超过6万人,分布在19个国家和地区,比马云所说的“上限5000人”翻了12倍。

“菜鸟从5年以前不再纠结是否做重的问题。”万霖说,“菜鸟自营是‘菜鸟速递’的核心能力,我们希望做差异化、有品质的快递,电商行业、物流行业对于品质服务的需求还远远没有被满足,我们希望菜鸟速递做的是有性价比的服务,是好用不贵的,能够实现普惠的,能够满足大中小各类商家需求的快递网络和快递服务。”

02 深入顺丰、京东腹地

从菜鸟今年在物流上的动作来看,已经开始正面“刚”起了京东和顺丰。

3月底,菜鸟联合天猫超市推出了优选仓配“1212半日达”服务,直接对标京东211限时达;5月24日,菜鸟联合申通启动全国重点经济圈物流升级计划,推出智选仓配“次日达”服务。如今,菜鸟又开始亲自下场做自营快递,并且在履约时效上进一步加强。

菜鸟速递并非是今天才开始做的新网络,而是从服务天猫超市的“丹鸟”升级到服务全国的快递网络。

6年前,菜鸟通过频繁收购区域性的落地配网络,试图搭建一张配送网络,此后这张网络统一成“丹鸟”品牌,服务天猫超市业态。去年,在菜鸟“送货上门”的战略下,“丹鸟”品牌升级为“菜鸟直送”,如今这一品牌再次升级为“菜鸟速递”。

菜鸟方面表示,菜鸟自营快递与“三通一达”并非一个赛道,而是走差异化路线。

万霖介绍,菜鸟速递将推出三大重点分层产品,包括优选仓配、智选仓配和经济仓配。据了解,优选仓配提供半日达且送货上门的品质服务;智选仓配是菜鸟与申通合作,提供最低3元的经济价格以及次日达服务;经济仓配则覆盖全国产业带,主打极致价格。



简而言之,这三大产品主要以仓配资源的差异性来切入不同的客户群。优选仓配使用的是菜鸟的自营仓库以及自营快递菜鸟速递,主打中高端客户;智选仓配使用菜鸟自营仓库和申通的分拨干线能力、配送能力;经济仓配则是菜鸟租赁的仓库和第三方物流企业服务进行组合。智选仓配和经济仓配针对的都是中小商家。

极兔接连收购百世、丰网后,成功跻身国内快递公司第一梯队,且预计最快年内上市;有消息称,顺丰也计划在香港二次上市,最早也于今年内完成。加之菜鸟的种种动作,至此,快递江湖格局已产生新的变化。

03 菜鸟的解法和想象

在昨天的峰会上,万霖调侃,此前与蔡崇信的一场饭局中,问他是否还记得阿里的“六脉神剑”文化,是不是在用阿里的管理方式管篮网?今天来看,蔡崇信正在用管理篮网的方式管菜鸟。

在蔡崇信看来,中国物流和电子商务可谓是“一支球队的最强双人组”。

中国物流凭借效率、成本等综合优势与竞争力,在过去20年里和中国电子商务配合默契、相互促进,无论在物流基础设施建设、快递配送速度,还是包裹规模上都发生了翻天覆地的变化。

不过,脱离阿里母体后,菜鸟面临的考验不小。

一方面,菜鸟越做越重,持续加大投入,但又离开了阿里的资金支持,必须要找到转亏为盈、增厚利润的机会窗口;此外,菜鸟之前最大的客户都源自阿里系,例如海外的速卖通,拆分后,菜鸟进入快递市场单打独斗,势必要跳出阿里系拥抱更多商家和企业,才能拓宽未来的想象力。

如今来看,海外不仅是阿里电商业务寻求增量的突破点,更是菜鸟寻求利润、拓宽想象空间的解法。

菜鸟自营自建,并非只发生在国内快递市场。在菜鸟的战略中,今年年内还将正式推出“全球五日达”。万霖强调,未来十年,菜鸟会全力投入建设一张全球领先的智慧物流网络。这里面包含了三个长链业务、三个短链业务,以及大量的物流要素建设。

目前,跨境电商物流的全链路大致可以分为国内揽收、干线运输、海外分拨与末端配送四段。在万霖看来,目前跨境物流最大的时间成本浪费在了国内揽收环节。接下来菜鸟会深入运营重点市场关键物流要素,以每年1~2个国家的节奏,建设海外本地仓配网络。

“无论‘1+6+N’之前还是之后,菜鸟都要凭借自身的能力去获得市场、获得订单,包括阿里巴巴内部的业务,同样有高标准的体验、成本、效率的要求。菜鸟提供的方案必须有竞争力。‘1+6+N’之后,菜鸟会继续直面市场、直面客户,无论是外部客户,还是阿里巴巴的业务,都是菜鸟要去赢得和服务好的客户。”菜鸟方面称。

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