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2024-07-25 08:53
商业与经济 金融

全球商业动态0725| 美股重挫；前联储官员敦促下周降息；超强台风扑向中国

美股标普500指数创一年半来最大单日跌幅；中国工行、农行下调部分存款产品利率。
美股纳斯达克美国过去十年衰退了吗？美股历史数据给A股什么启示？
彭博

■

重点关注

美股创一年半来最大跌幅

前纽约联储行长敦促美联储下周降息

美国企业活动以逾两年来最快步伐扩张

中国工行、农行下调存款利率

超强台风“格美”向中国沿海移动

国际市场

美股标普500指数创一年半来最大单日跌幅。高盛交易部门建议系统性基金卖出美股，无论市场走势如何。

美国7月份企业活动以逾两年来最快步伐扩张，但制造业指标重新陷入萎缩区域。因房贷利率和房价居高不下，美国6月新建住宅销售意外跌至七个月低点。

短期美债收益率大跌，5-30年期收益率曲线达到一年多来最陡，前纽约联储行长呼吁美联储下周就启动降息，以免经济陷入衰退。

美国财政部7月24日在债券回购操作中没有接受来自交易商的任何报价。

加拿大央行连续第二次降息25基点，并暗示随着通胀担忧消退，未来将进一步放松政策。

路透：日本央行下周会晤时料将公布一项计划，把未来几年债券购买规模大致减半。

美国民主党将在8月7日前确认副总统哈里斯的党内提名及其尚未宣布的竞选搭档。

德意志银行四年来首次季度亏损，首席财务官暗示对商业地产贷款太过乐观。

因违约事件导致不良资产增多，为商业房地产提供融资的黑石抵押贷款REIT将派息削减24%。

IBM第二季度人工智能业务订单大幅增长，营收好于分析师预期。

由于德国的意外下滑，7月份欧元区私营部门经济活动增长几乎停滞。

受台风“格美”影响，菲律宾央行连续第二天暂停外汇交易。

大中华市场

据彭博新闻社调查，超半数受访经济学家预计一年期贷款市场报价利率(LPR)可能在第四季度下调至少10个基点。

中国工行、农行下调部分存款产品利率，以期提振处于纪录低点的净息差。

超强台风“格美”7月25日凌晨登陆中国台湾，中国台湾股市连续第二天休市，气象部门预计接下来台风将向中国内地东南沿海移动。

据悉上实融资租赁寻求将8月3日到期的境内债券展期一年。该公司计划7月26日召开债权人会议，就展期方案进行表决。

The Information报道，英伟达卖给中国的AI芯片将搭配特殊服务器以尽量弥补性能上的不足。

路透：印度可能放松对中国在太阳能电池板和电池制造等领域的投资限制。

日经：本田计划将在中国的燃油车产能削减约30%。

彭博行业研究发布全球电动汽车展望，预计今年比亚迪有望夺走特斯拉的全球销量桂冠。

欧美市场一览

美国股市：科技股重挫拖累标普500指数创一年半来最大单日跌幅，纳斯达克100指数市值狂泻万亿，市场担忧人工智能热潮是否被过分夸大

标普500指数下跌2.3%，报5427.13点

道琼斯工业平均指数下跌1.2%，报39853.87点

纳斯达克综合指数下跌3.6%，报17342.41点

中概股：金龙中国指数收于五个多月来最低点，看准和腾讯音乐娱乐对指数拖累最大

纽约梅隆银行中国ADR指数下跌1.1%，报305.54点

金龙中国指数下跌1.9%，报5668.45点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌0.4%，报23.54美元

安硕中国大盘股ETF下跌1.1%，报25.7美元

安硕MSCI中国ETF下跌1.1%，报41.47美元

美国国债：短债大幅上涨，5-30年期收益率曲线为一年多来最陡，疲软经济数据和前纽约联储行长William Dudley的评论激发7月降息预期

2年期国债收益率下跌6.06个基点，报4.4307%

5年期国债收益率上涨0.88个基点，报4.1716%

10年期国债收益率上涨3.32个基点，报4.2838%

30年期国债收益率上涨5.77个基点，报4.5419%

外汇市场：美股大跌提振避险需求，日元和瑞郎上涨。加拿大央行降息后加元跌至3个月低点

彭博美元指数基本持平，报1,256.9

欧元/美元下跌0.13%，报1.0840美元

美元/日元下跌1.09%，报153.89日元

英镑/美元下跌0.01%，报1.2907美元

美元/瑞郎下跌0.7%，报0.8851瑞郎

美元/加元上涨0.17%，报1.3808加元

澳元/美元下跌0.51%，报0.6581美元

新西兰元/美元下跌0.45%，报0.5930美元

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.31%，报7.2663元

美元/在岸人民币夜盘下跌0.15%，报7.2640元

据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.03%，报32.8380元台币

欧洲股债：欧洲股市收盘下跌。德债收益率曲线趋陡，欧元区PMI数据令市场上调对央行降息幅度的押注

斯托克欧洲600指数下跌0.6%，报512.30点

英国富时100指数下跌0.2%，报8,153.69点

法国CAC 40指数下跌1.1%，报7,513.73点

德国DAX指数下跌0.9%，报18,387.46点

英国10年期国债收益率上涨3.2个基点，报4.156%

德国10年期国债收益率上涨0.5个基点，报2.444%

法国10年期国债收益率上涨1.9个基点，报3.152%

意大利10年期国债收益率上涨4.7个基点，报3.794%

能源：WTI原油期货升逾每桶77美元，美国上周原油库存降至2月份以来最低

WTI原油期货上涨0.8%，报77.59美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨0.9%，报81.71美元/桶

NYMEX汽油期货上涨1.5%，报2.4515美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨1.8%，报2.4524美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌3.2%，报2.1170美元/百万英热单位

金属：期金小幅上涨。铝价从四个月低点回升，交易员猜测中国公布的电解铝行业节能降碳计划可能导致减产

COMEX期金上涨0.4%，报2,464.00美元/盎司

COMEX期银下跌0.1%，报29.3160美元/盎司

LME期铜下跌0.7%，报9,104.00美元/吨

LME期铝上涨0.2%，报2,300.50美元/吨

LME期锌下跌0.1%，报2,685.00美元/吨

LME期镍下跌1.2%，报15,827.00美元/吨

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重点关注

美股创一年半来最大跌幅

前纽约联储行长敦促美联储下周降息

美国企业活动以逾两年来最快步伐扩张

中国工行、农行下调存款利率

超强台风“格美”向中国沿海移动

国际市场

美股标普500指数创一年半来最大单日跌幅。高盛交易部门建议系统性基金卖出美股，无论市场走势如何。

美国7月份企业活动以逾两年来最快步伐扩张，但制造业指标重新陷入萎缩区域。因房贷利率和房价居高不下，美国6月新建住宅销售意外跌至七个月低点。

短期美债收益率大跌，5-30年期收益率曲线达到一年多来最陡，前纽约联储行长呼吁美联储下周就启动降息，以免经济陷入衰退。

美国财政部7月24日在债券回购操作中没有接受来自交易商的任何报价。

加拿大央行连续第二次降息25基点，并暗示随着通胀担忧消退，未来将进一步放松政策。

路透：日本央行下周会晤时料将公布一项计划，把未来几年债券购买规模大致减半。

美国民主党将在8月7日前确认副总统哈里斯的党内提名及其尚未宣布的竞选搭档。

德意志银行四年来首次季度亏损，首席财务官暗示对商业地产贷款太过乐观。

因违约事件导致不良资产增多，为商业房地产提供融资的黑石抵押贷款REIT将派息削减24%。

IBM第二季度人工智能业务订单大幅增长，营收好于分析师预期。

由于德国的意外下滑，7月份欧元区私营部门经济活动增长几乎停滞。

受台风“格美”影响，菲律宾央行连续第二天暂停外汇交易。

大中华市场

据彭博新闻社调查，超半数受访经济学家预计一年期贷款市场报价利率(LPR)可能在第四季度下调至少10个基点。

中国工行、农行下调部分存款产品利率，以期提振处于纪录低点的净息差。

超强台风“格美”7月25日凌晨登陆中国台湾，中国台湾股市连续第二天休市，气象部门预计接下来台风将向中国内地东南沿海移动。

据悉上实融资租赁寻求将8月3日到期的境内债券展期一年。该公司计划7月26日召开债权人会议，就展期方案进行表决。

The Information报道，英伟达卖给中国的AI芯片将搭配特殊服务器以尽量弥补性能上的不足。

路透：印度可能放松对中国在太阳能电池板和电池制造等领域的投资限制。

日经：本田计划将在中国的燃油车产能削减约30%。

彭博行业研究发布全球电动汽车展望，预计今年比亚迪有望夺走特斯拉的全球销量桂冠。

欧美市场一览

美国股市：科技股重挫拖累标普500指数创一年半来最大单日跌幅，纳斯达克100指数市值狂泻万亿，市场担忧人工智能热潮是否被过分夸大

标普500指数下跌2.3%，报5427.13点

道琼斯工业平均指数下跌1.2%，报39853.87点

纳斯达克综合指数下跌3.6%，报17342.41点

中概股：金龙中国指数收于五个多月来最低点，看准和腾讯音乐娱乐对指数拖累最大

纽约梅隆银行中国ADR指数下跌1.1%，报305.54点

金龙中国指数下跌1.9%，报5668.45点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌0.4%，报23.54美元

安硕中国大盘股ETF下跌1.1%，报25.7美元

安硕MSCI中国ETF下跌1.1%，报41.47美元

美国国债：短债大幅上涨，5-30年期收益率曲线为一年多来最陡，疲软经济数据和前纽约联储行长William Dudley的评论激发7月降息预期

2年期国债收益率下跌6.06个基点，报4.4307%

5年期国债收益率上涨0.88个基点，报4.1716%

10年期国债收益率上涨3.32个基点，报4.2838%

30年期国债收益率上涨5.77个基点，报4.5419%

外汇市场：美股大跌提振避险需求，日元和瑞郎上涨。加拿大央行降息后加元跌至3个月低点

彭博美元指数基本持平，报1,256.9

欧元/美元下跌0.13%，报1.0840美元

美元/日元下跌1.09%，报153.89日元

英镑/美元下跌0.01%，报1.2907美元

美元/瑞郎下跌0.7%，报0.8851瑞郎

美元/加元上涨0.17%，报1.3808加元

澳元/美元下跌0.51%，报0.6581美元

新西兰元/美元下跌0.45%，报0.5930美元

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.31%，报7.2663元

美元/在岸人民币夜盘下跌0.15%，报7.2640元

据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.03%，报32.8380元台币

欧洲股债：欧洲股市收盘下跌。德债收益率曲线趋陡，欧元区PMI数据令市场上调对央行降息幅度的押注

斯托克欧洲600指数下跌0.6%，报512.30点

英国富时100指数下跌0.2%，报8,153.69点

法国CAC 40指数下跌1.1%，报7,513.73点

德国DAX指数下跌0.9%，报18,387.46点

英国10年期国债收益率上涨3.2个基点，报4.156%

德国10年期国债收益率上涨0.5个基点，报2.444%

法国10年期国债收益率上涨1.9个基点，报3.152%

意大利10年期国债收益率上涨4.7个基点，报3.794%

能源：WTI原油期货升逾每桶77美元，美国上周原油库存降至2月份以来最低

WTI原油期货上涨0.8%，报77.59美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨0.9%，报81.71美元/桶

NYMEX汽油期货上涨1.5%，报2.4515美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨1.8%，报2.4524美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌3.2%，报2.1170美元/百万英热单位

金属：期金小幅上涨。铝价从四个月低点回升，交易员猜测中国公布的电解铝行业节能降碳计划可能导致减产

COMEX期金上涨0.4%，报2,464.00美元/盎司

COMEX期银下跌0.1%，报29.3160美元/盎司

LME期铜下跌0.7%，报9,104.00美元/吨

LME期铝上涨0.2%，报2,300.50美元/吨

LME期锌下跌0.1%，报2,685.00美元/吨

LME期镍下跌1.2%，报15,827.00美元/吨

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