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2024-01-15 20:43
金融

他在加密货币乱局中屹立不倒,成为币圈新代言人

FTX倒闭、币安的赵长鹏被判入狱......经历了一系列的币圈动荡后,Brian Armstrong的Coinbase仍屹立不倒。但作为现货比特币ETF的托管机构之一,它也面临着一次重大的法律监管考验。
Brian-Armstrong已成为加密货币世界的新代言人
Vicky Ge Huang

■Brian Armstrong已成为加密货币世界的新代言人。

在经历了一连串备受瞩目的倒闭事件和政府整顿行动之后,他在2012年与人联合创办的加密货币交易所Coinbase Global是最后几家屹立不倒的大型数字资产公司之一。Armstrong昔日的一些竞争对手不是早已身陷囹圄,就是面临牢狱之灾,比如FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)和币安(Binance)创始人赵长鹏,他们曾经拥有的财富和影响力要远超过Armstrong。

Armstrong未理会行业放缓和连续多个季度的不盈利,继续扩大Coinbase的规模。作为首席执行官,他推动该公司进入海外市场,推出新产品,并与华尔街资产管理公司建立业务联系,以期减少对加密货币交易收入的依赖。

值得注意的是,Coinbase是已于上周开始交易的八只现货比特币ETF的托管机构。其托管部门负责保管比特币,并将根据这些基金资产的总价值收取费用。

面对美国监管机构遏制加密货币行业的努力,Armstrong也变得越来越激进。去年,Armstrong花了大量时间在华盛顿特区游说为加密货币立法。他不仅聘请了一些前议员担任顾问,还向一个支持加密货币的超级政治行动委员会捐赠了100多万美元的个人财富。

第一次考验将于本周三到来,届时Coinbase将请求一名联邦法院法官驳回美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)去年对该公司提起的干系重大的诉讼。去年6月SEC起诉Coinbase,指控包括涉嫌提供和上市未经注册的证券以及其他罪名。

业内观察人士认为,成功驳回上述诉讼请求的可能性很低。SEC长期以来一直认为,大多数加密代币都是证券;这一门类通常包括股票和债券等资产。在未向SEC注册的情况下向广大公众出售证券,发行人要承担违反投资者保护法的责任。该机构称,Coinbase交易的至少13种加密资产都属于证券,本应在发行前向监管机构注册。

Coinbase呼吁美国监管机构起草明确的加密货币行业管理规则。Coinbase认为,根斯勒(Gary Gensler)领导下的SEC正在采取一种“只管强制执行的办法”,通过不同个案区别处理的方式来确立法律。

而这种策略并不总能奏效:上周,根斯勒批准了新的比特币ETF,这对该机构来说是一次引人注目的失败;批准决定很大程度上是由另一起诉讼中遭遇的司法挫折推动的。

Coinbase的首席法务官Paul Grewal在接受采访时说,如果法官允许SEC的诉讼继续进行,该公司可能会在任何庭审举行前把诉讼打到2025年或更长时间。

曾担任SEC执法部门主管的律师Lisa Braganca说:“此案被驳回的可能性很小。Coinbase称该公司在平台上列出的币种不是证券,这对他们来说很难证明。 ”

如果Coinbase最终败诉,监管机构可能会强制该公司对其交易所、经纪和结算业务进行分离。该公司还可能不得不将相关代币退市,并停止其加密货币质押计划;此类计划使得投资者可以用自己的加密资产赚取利息。瑞穗证券(Mizuho Securities)的分析师Dan Dolev表示,Coinbase大约三分之一的收入都面临风险。

在加密货币价格因行业丑闻而暴跌之后,Coinbase一直难以实现盈利。根据加密货币数据提供商CCData的数据,该公司去年11月份公布,已连续第七个季度出现亏损,其整体市场份额也出现了下降。该公司正试图寻找新的盈利方式,并将业务拓展到美国以外的地区,该公司2022年80%以上的收入来自美国。

分析人士对Coinbase托管费业务的赚钱潜力持怀疑态度,该业务在2023年前三个季度创造了约5,000万美元的收入,众所周知其低利润率较低。提供上述新现货比特币ETF的资产管理公司之间已经爆发了一场费用大战,从长远来看,这可能会蚕食Coinbase托管业务的收入。如果这些基金在选择通过ETF、而不是使用该交易所平台购买比特币的投资者中爆火,那么它们的问世也可能对Coinbase产生反作用。

围绕这些基金的激情推动比特币价格再次上涨。目前,比特币价格徘徊在43,000美元左右,高于去年1月份的17,000美元。Coinbase的股价去年也一路飙升,翻了两番达到170美元,公司市值超过400亿美元。但这与2021年其股价升破350美元的峰值仍相去甚远。

在此背景下,Armstrong加大了他的加密货币影响力宣传力度。

去年9月份,Coinbase邀请50多位加密货币行业高管和企业家前往华盛顿,开展了一场加密货币立法草根运动。Armstrong与参与者一起去到国会山与他们的国会代表进行已约定好的会谈。他们警告议员称,如果不尽快为加密货币行业制定明确的规则,美国就有可能在创新方面落后人并导致就业机会流失到其他国家。

根据追踪政治捐款的无党派组织OpenSecrets的数据,去年Coinbase在美国的游说活动花费了220万美元。

前宾夕法尼亚州共和党参议员Pat Toomey是加入Coinbase担任顾问的人之一。他在参议院银行委员会任职期间,是加密货币行业最直言不讳的支持者之一。其他一些华盛顿内部人士加入了Coinbase的全球顾问委员会,其中包括前俄亥俄州民主党众议员Tim Ryan、前纽约州民主党众议员Sean Patrick Maloney、前民主党战略家Chris Lehane和民主党民调专家John Anzalone。

由Armstrong支持的亲加密货币的超级政治行动委员会Fairshake已在为力挺众议院候选人的电视广告上花费了120多万美元,并已筹集了7,800万美元来支持今年选举中亲加密货币的候选人。

在许多业内人士看来,现年40岁的Armstrong正在填补班克曼-弗里德留下的空白。在FTX倒闭之前,班克曼-弗里德是加密货币行业在美国议员和监管者面前的主要代表人物。在2020年至2022年期间,班克曼-弗里德和前FTX高管向竞选活动捐款7,000多万美元。

去中心化的专业网络Braintrust的首席执行官Adam Jackson说:“山姆倒下后,出现了真空。”他说:“后来Brian出手,试图重塑这个行业的可信度。”Coinbase旗下风险投资部门投资了Braintrust。

FTX于2022年11月申请破产,班克曼-弗里德去年11月被判从FTX客户那里窃取数以十亿美元计资金的罪名成立。几周后,将币安打造成全球最大加密货币交易所的赵长鹏卸任首席执行官,并承认违反了美国反洗钱规定。赵长鹏将面临最多18个月的监禁。币安已大不如前,目前正与SEC打官司。

与对赵长鹏和币安不同,SEC对Coinbase的起诉并未将Armstrong列为被告,也没有指控该公司对客户资金处理不当。

Armstrong性格安静内向,有时不怎么喜欢与华盛顿的内部人士打交道。据前员工称,2021年FTX快速崛起且班克曼-弗里德频繁现身华盛顿时,Armstrong不愿将自己定位为一名行业领袖,这让员工们感到沮丧。

Armstrong在Coinbase网站和YouTube上能观看到的一部2022年纪录片中说,他不喜欢成为公众人物,因为风险太大。

Armstrong在这部由艾美奖获奖电影制片人Greg Kohs拍摄的纪录片中称:“你可能一不小心说错了话,然后......愤怒的人群就会来找你算账。”

Coinbase首席财务官、Armstrong的密友Alesia Haas表示,该公司继续与SEC交锋之际,业务照常开展。

Haas说:“我们正为各种情况做准备。我们正为未来投资。”■ 

注:本文仅代表作者个人观点                                                                                              
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Vicky Ge Huang

■Brian Armstrong已成为加密货币世界的新代言人。

在经历了一连串备受瞩目的倒闭事件和政府整顿行动之后,他在2012年与人联合创办的加密货币交易所Coinbase Global是最后几家屹立不倒的大型数字资产公司之一。Armstrong昔日的一些竞争对手不是早已身陷囹圄,就是面临牢狱之灾,比如FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)和币安(Binance)创始人赵长鹏,他们曾经拥有的财富和影响力要远超过Armstrong。

Armstrong未理会行业放缓和连续多个季度的不盈利,继续扩大Coinbase的规模。作为首席执行官,他推动该公司进入海外市场,推出新产品,并与华尔街资产管理公司建立业务联系,以期减少对加密货币交易收入的依赖。

值得注意的是,Coinbase是已于上周开始交易的八只现货比特币ETF的托管机构。其托管部门负责保管比特币,并将根据这些基金资产的总价值收取费用。

面对美国监管机构遏制加密货币行业的努力,Armstrong也变得越来越激进。去年,Armstrong花了大量时间在华盛顿特区游说为加密货币立法。他不仅聘请了一些前议员担任顾问,还向一个支持加密货币的超级政治行动委员会捐赠了100多万美元的个人财富。

第一次考验将于本周三到来,届时Coinbase将请求一名联邦法院法官驳回美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)去年对该公司提起的干系重大的诉讼。去年6月SEC起诉Coinbase,指控包括涉嫌提供和上市未经注册的证券以及其他罪名。

业内观察人士认为,成功驳回上述诉讼请求的可能性很低。SEC长期以来一直认为,大多数加密代币都是证券;这一门类通常包括股票和债券等资产。在未向SEC注册的情况下向广大公众出售证券,发行人要承担违反投资者保护法的责任。该机构称,Coinbase交易的至少13种加密资产都属于证券,本应在发行前向监管机构注册。

Coinbase呼吁美国监管机构起草明确的加密货币行业管理规则。Coinbase认为,根斯勒(Gary Gensler)领导下的SEC正在采取一种“只管强制执行的办法”,通过不同个案区别处理的方式来确立法律。

而这种策略并不总能奏效:上周,根斯勒批准了新的比特币ETF,这对该机构来说是一次引人注目的失败;批准决定很大程度上是由另一起诉讼中遭遇的司法挫折推动的。

Coinbase的首席法务官Paul Grewal在接受采访时说,如果法官允许SEC的诉讼继续进行,该公司可能会在任何庭审举行前把诉讼打到2025年或更长时间。

曾担任SEC执法部门主管的律师Lisa Braganca说:“此案被驳回的可能性很小。Coinbase称该公司在平台上列出的币种不是证券,这对他们来说很难证明。 ”

如果Coinbase最终败诉,监管机构可能会强制该公司对其交易所、经纪和结算业务进行分离。该公司还可能不得不将相关代币退市,并停止其加密货币质押计划;此类计划使得投资者可以用自己的加密资产赚取利息。瑞穗证券(Mizuho Securities)的分析师Dan Dolev表示,Coinbase大约三分之一的收入都面临风险。

在加密货币价格因行业丑闻而暴跌之后,Coinbase一直难以实现盈利。根据加密货币数据提供商CCData的数据,该公司去年11月份公布,已连续第七个季度出现亏损,其整体市场份额也出现了下降。该公司正试图寻找新的盈利方式,并将业务拓展到美国以外的地区,该公司2022年80%以上的收入来自美国。

分析人士对Coinbase托管费业务的赚钱潜力持怀疑态度,该业务在2023年前三个季度创造了约5,000万美元的收入,众所周知其低利润率较低。提供上述新现货比特币ETF的资产管理公司之间已经爆发了一场费用大战,从长远来看,这可能会蚕食Coinbase托管业务的收入。如果这些基金在选择通过ETF、而不是使用该交易所平台购买比特币的投资者中爆火,那么它们的问世也可能对Coinbase产生反作用。

围绕这些基金的激情推动比特币价格再次上涨。目前,比特币价格徘徊在43,000美元左右,高于去年1月份的17,000美元。Coinbase的股价去年也一路飙升,翻了两番达到170美元,公司市值超过400亿美元。但这与2021年其股价升破350美元的峰值仍相去甚远。

在此背景下,Armstrong加大了他的加密货币影响力宣传力度。

去年9月份,Coinbase邀请50多位加密货币行业高管和企业家前往华盛顿,开展了一场加密货币立法草根运动。Armstrong与参与者一起去到国会山与他们的国会代表进行已约定好的会谈。他们警告议员称,如果不尽快为加密货币行业制定明确的规则,美国就有可能在创新方面落后人并导致就业机会流失到其他国家。

根据追踪政治捐款的无党派组织OpenSecrets的数据,去年Coinbase在美国的游说活动花费了220万美元。

前宾夕法尼亚州共和党参议员Pat Toomey是加入Coinbase担任顾问的人之一。他在参议院银行委员会任职期间,是加密货币行业最直言不讳的支持者之一。其他一些华盛顿内部人士加入了Coinbase的全球顾问委员会,其中包括前俄亥俄州民主党众议员Tim Ryan、前纽约州民主党众议员Sean Patrick Maloney、前民主党战略家Chris Lehane和民主党民调专家John Anzalone。

由Armstrong支持的亲加密货币的超级政治行动委员会Fairshake已在为力挺众议院候选人的电视广告上花费了120多万美元,并已筹集了7,800万美元来支持今年选举中亲加密货币的候选人。

在许多业内人士看来,现年40岁的Armstrong正在填补班克曼-弗里德留下的空白。在FTX倒闭之前,班克曼-弗里德是加密货币行业在美国议员和监管者面前的主要代表人物。在2020年至2022年期间,班克曼-弗里德和前FTX高管向竞选活动捐款7,000多万美元。

去中心化的专业网络Braintrust的首席执行官Adam Jackson说:“山姆倒下后,出现了真空。”他说:“后来Brian出手,试图重塑这个行业的可信度。”Coinbase旗下风险投资部门投资了Braintrust。

FTX于2022年11月申请破产,班克曼-弗里德去年11月被判从FTX客户那里窃取数以十亿美元计资金的罪名成立。几周后,将币安打造成全球最大加密货币交易所的赵长鹏卸任首席执行官,并承认违反了美国反洗钱规定。赵长鹏将面临最多18个月的监禁。币安已大不如前,目前正与SEC打官司。

与对赵长鹏和币安不同,SEC对Coinbase的起诉并未将Armstrong列为被告,也没有指控该公司对客户资金处理不当。

Armstrong性格安静内向,有时不怎么喜欢与华盛顿的内部人士打交道。据前员工称,2021年FTX快速崛起且班克曼-弗里德频繁现身华盛顿时,Armstrong不愿将自己定位为一名行业领袖,这让员工们感到沮丧。

Armstrong在Coinbase网站和YouTube上能观看到的一部2022年纪录片中说,他不喜欢成为公众人物,因为风险太大。

Armstrong在这部由艾美奖获奖电影制片人Greg Kohs拍摄的纪录片中称:“你可能一不小心说错了话,然后......愤怒的人群就会来找你算账。”

Coinbase首席财务官、Armstrong的密友Alesia Haas表示,该公司继续与SEC交锋之际,业务照常开展。

Haas说:“我们正为各种情况做准备。我们正为未来投资。”■ 

注:本文仅代表作者个人观点                                                                                              
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