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2024-09-14 11:00
商业与经济

收购写字楼、拿下购物中心 中资国企抄底香港商业地产

中资公司入场成为活跃买家,将购物中心和写字楼收入囊中;中国国有企业的资产负债表相对较强,且在内地获得的融资成本低。
看清香港,做多香港
Shawna Kwan、谢修齐


香港商业地产持续滑坡,来自中国内地的国企资金成了为数不多的市场中坚力量。

本地和国际投资者退出香港疲软的房地产市场,中资公司入场成为活跃买家,将购物中心和写字楼收入囊中。虽然交易规模小于香港六年前鼎盛时期,但凸显出这座金融中心对中国内地资金的依赖日益增强。

中资国企华润的物业管理公司华润隆地频频出手购置香港零售物业,7月份耗资5.4亿港元(6,900万美元)买下一座海滨购物中心,今年早些时候斥资3.1亿港元收购了另一家零售物业。据当地媒体《星岛日报》报道,华润隆地还报价90亿港元,拟收购新世界的K11 Art Mall,或将是今年最大的商业地产交易之一。

Cushman & Wakefield Plc香港办公室的资本市场主管Tom Ko表示,现在价格低,买香港零售物业的时机很好。

他补充道,中国国有企业的资产负债表相对较强,且在内地获得的融资成本低,可以趁香港市场近期低迷入手。 Ko说,投资者可获得高达6%的回报率,这在前几年很少见。

中资国有企业的积极,与香港的传统投资者形成鲜明对比。本地大亨和外资房地产基金大多在观望。 Ko表示,银行不愿对商业地产放贷,借贷成本超过物业收益,基金很难投资。

由于港元与美元挂钩,香港货币政策行动与美联储一致。香港金管局的基准利率维持在5.75%已超过一年。香港当地银行的最优贷款利率高于基准利率,而在中国内地,一年期贷款市场报价利率(LPR)为3.35%。

估值下降也让许多投资者退后。根据彭博行业研究分析,自2019年以来香港住宅和商业地产价值至少缩水了2.1万亿港元。此外,香港一些富裕家族卷入楼市滑坡当中,他们为还贷款,亏本出售豪宅和其他房产。

于是给中资国企带来很多机会。据因事情未公开而不愿具名的知情人士透露,中国大亨陈红天以前持有的九龙一栋15层写字楼,竞购人当中有中国电信。

国有企业联合出版集团6月份斥资1.33亿港元,在观塘工业区买下两层写字楼。去年年底,该公司以2.4亿港元收购了湾仔一座大厦的一层。投资者在香港可以买写字楼的单层。

华润隆地、中国电信和联合出版集团未回复寻求评论的电邮。

“当前写字楼市场的买家大多是最终用户而不是投资者,包括中国国有企业在内,”仲量联行的资本市场主管Oscar Chan表示。 “投资者的撤退,意味着为数不多的买家对陷入困境的市场比以前更加重要。”

“用户眼下入手,是因为他们认为写字楼的价格变得合理了,”Chan说。 “利率在6%左右,而租金收益率为4%,写字楼提供的动力很少。”

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收购写字楼、拿下购物中心 中资国企抄底香港商业地产

中资公司入场成为活跃买家,将购物中心和写字楼收入囊中;中国国有企业的资产负债表相对较强,且在内地获得的融资成本低。
Shawna Kwan、谢修齐


香港商业地产持续滑坡,来自中国内地的国企资金成了为数不多的市场中坚力量。

本地和国际投资者退出香港疲软的房地产市场,中资公司入场成为活跃买家,将购物中心和写字楼收入囊中。虽然交易规模小于香港六年前鼎盛时期,但凸显出这座金融中心对中国内地资金的依赖日益增强。

中资国企华润的物业管理公司华润隆地频频出手购置香港零售物业,7月份耗资5.4亿港元(6,900万美元)买下一座海滨购物中心,今年早些时候斥资3.1亿港元收购了另一家零售物业。据当地媒体《星岛日报》报道,华润隆地还报价90亿港元,拟收购新世界的K11 Art Mall,或将是今年最大的商业地产交易之一。

Cushman & Wakefield Plc香港办公室的资本市场主管Tom Ko表示,现在价格低,买香港零售物业的时机很好。

他补充道,中国国有企业的资产负债表相对较强,且在内地获得的融资成本低,可以趁香港市场近期低迷入手。 Ko说,投资者可获得高达6%的回报率,这在前几年很少见。

中资国有企业的积极,与香港的传统投资者形成鲜明对比。本地大亨和外资房地产基金大多在观望。 Ko表示,银行不愿对商业地产放贷,借贷成本超过物业收益,基金很难投资。

由于港元与美元挂钩,香港货币政策行动与美联储一致。香港金管局的基准利率维持在5.75%已超过一年。香港当地银行的最优贷款利率高于基准利率,而在中国内地,一年期贷款市场报价利率(LPR)为3.35%。

估值下降也让许多投资者退后。根据彭博行业研究分析,自2019年以来香港住宅和商业地产价值至少缩水了2.1万亿港元。此外,香港一些富裕家族卷入楼市滑坡当中,他们为还贷款,亏本出售豪宅和其他房产。

于是给中资国企带来很多机会。据因事情未公开而不愿具名的知情人士透露,中国大亨陈红天以前持有的九龙一栋15层写字楼,竞购人当中有中国电信。

国有企业联合出版集团6月份斥资1.33亿港元,在观塘工业区买下两层写字楼。去年年底,该公司以2.4亿港元收购了湾仔一座大厦的一层。投资者在香港可以买写字楼的单层。

华润隆地、中国电信和联合出版集团未回复寻求评论的电邮。

“当前写字楼市场的买家大多是最终用户而不是投资者,包括中国国有企业在内,”仲量联行的资本市场主管Oscar Chan表示。 “投资者的撤退,意味着为数不多的买家对陷入困境的市场比以前更加重要。”

“用户眼下入手,是因为他们认为写字楼的价格变得合理了,”Chan说。 “利率在6%左右,而租金收益率为4%,写字楼提供的动力很少。”

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