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2024-08-07 06:14
金融

巴菲特为何抛售苹果股票?

巴菲特可能正在控制风险或筹集现金,希望在经济衰退期间抢购便宜货。
巴菲特为何抛售苹果股票?
CARMEN REINICKE,彭博


在有些人看来,伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc.)减持苹果公司(Apple Inc.)的股份,可以解释为该公司对iPhone手机生产商的增长故事缺乏信心。但许多华尔街人士呼吁投资者不要理会这则消息,并保持冷静。

沃伦·巴菲特领导的庞然大物伯克希尔-哈撒韦上周六披露,其在第二季度出售了在科技巨头苹果的近半持股。目前其持股的价值约为840亿美元,远低于3月底的约1,400亿美元。此次减持正值美股的一波火爆行情,使苹果股价上涨了23%,标普500指数屡创新高。

自2016年沃伦·巴菲特首次披露其在苹果的持股以来,苹果股价暴涨约900%,巩固了其在业内的主导地位,同时为沃伦·巴菲特创造了价值数十亿美元的未实现利润。

Integrity Asset Management的高级投资组合经理乔·吉尔伯特表示:“巴菲特减持苹果股份只是为了管理风险。如果巴菲特对评估的长期可行性有任何顾虑,他可以直接清仓。与巴菲特其他减持操作类似,巴菲特在苹果公司有大量未实现收益。”

就在伯克希尔公布其投资组合的几天前,苹果公司几天前刚刚发布了季度业绩。苹果的业绩报告显示,公司恢复了收入增长,并暗示未来几个季度新人工智能功能将刺激iPhone手机的销量。营收报告公布后,尽管市场上出现整体抛售,但苹果股价稳定,最终在上周结束时上涨。

巴菲特一直被誉为“奥马哈先知”。虽然他的投资策略确实不容忽视,但近几年,伯克希尔在苹果的持股规模庞大,因此一些投资者开始猜测伯克希尔是否应该通过减持来平衡持股。即使在减持之后,苹果依旧是伯克希尔规模最大的单一持股。

美国财务研究分析中心(CFRA)的研究分析师凯西·塞弗特表示:“当你的持仓规模过大时,你可以兑现一部分利润,并减少集中风险。”她补充说:“伯克希尔-哈撒韦的投资组合依旧相当集中。”

这也并非伯克希尔首次减持苹果股份。在5月召开的年度会议上,该公司公布在今年第一季度已经进行过减持。当时,巴菲特向投资者暗示,税务影响可能是此次减持的决定因素之一。

苹果和伯克希尔-哈撒韦的代表均未回应在周日正常工作时间以外发出的置评请求。

在最新的公告发布之际,人们普遍担心美国可能即将陷入经济衰退。上周五公布的就业数据不及预期,引发了人们对美联储降息可能已经等待太久的担忧,使纳斯达克100指数进入了技术性回调,芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)接近25。

微软(Microsoft Corp.)、亚马逊(Amazon.com Inc.)和Alphabet等其他大盘股均低于7月初的历史最高水平。同期纳斯达克100成分股的市值共缩水超过3万亿美元,英伟达(Nvidia Corp.)和特斯拉(Tesla Inc.)的市值缩水超过了20%。而苹果公司的市值较历史最高点下降了约6%。

扎克投资管理公司(Zacks Investment Management)的客户组合经理布莱恩·马尔伯里认为,伯克希尔与越来越多投资者一样,希望看到更多证据,证明苹果的人工智能投资能够带来收入增长,并且他们认为人工智能投资带来回报的速度不够快。

彭博社汇总的数据显示,截至7月中旬,苹果公司的估值倍数为未来利润的33倍,比标普500指数高出11点,上一次出现这种差异还是在新冠疫情和金融危机之后。尽管苹果的估值较高,但马尔伯里认为,投资者持有苹果股份依旧是明智的选择。他表示:“苹果公司的资产负债表状况依旧健康,而且其收益增长速度仍将快于市场整体增长速度。”

包括维德布什(Wedbush)分析师丹·埃弗斯在内的其他人提到了苹果公司的品牌忠诚度和未来增长。他认为苹果即将迎来一次重要的升级周期,将在2025年和2026年推动收入增长。

埃弗斯表示:“虽然有人可能将巴菲特减持解读为对信心的担忧,但苹果刚刚交出了一份强劲的季度业绩,并且即将进入一个由人工智能驱动的超级周期,我们并不认为现在是退出的恰当时机。”

当然,苹果并非伯克希尔最近减持的唯一一支股票。自7月中旬以来,该公司将美国银行的股份减持8.8%。有人认为,这表明巴菲特并不认为这两家公司存在任何问题,而是押注美国消费者和整体经济即将陷入疲软。

Clearstead Advisors公司的高级董事总经理吉姆·阿瓦德表示:“巴菲特可能感觉美国经济即将陷入衰退,因此现在筹集现金,未来可以以较低的价格进行收购。或许他嗅到了未来的商机。”

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巴菲特为何抛售苹果股票?

巴菲特可能正在控制风险或筹集现金,希望在经济衰退期间抢购便宜货。
CARMEN REINICKE,彭博


在有些人看来,伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway Inc.)减持苹果公司(Apple Inc.)的股份,可以解释为该公司对iPhone手机生产商的增长故事缺乏信心。但许多华尔街人士呼吁投资者不要理会这则消息,并保持冷静。

沃伦·巴菲特领导的庞然大物伯克希尔-哈撒韦上周六披露,其在第二季度出售了在科技巨头苹果的近半持股。目前其持股的价值约为840亿美元,远低于3月底的约1,400亿美元。此次减持正值美股的一波火爆行情,使苹果股价上涨了23%,标普500指数屡创新高。

自2016年沃伦·巴菲特首次披露其在苹果的持股以来,苹果股价暴涨约900%,巩固了其在业内的主导地位,同时为沃伦·巴菲特创造了价值数十亿美元的未实现利润。

Integrity Asset Management的高级投资组合经理乔·吉尔伯特表示:“巴菲特减持苹果股份只是为了管理风险。如果巴菲特对评估的长期可行性有任何顾虑,他可以直接清仓。与巴菲特其他减持操作类似,巴菲特在苹果公司有大量未实现收益。”

就在伯克希尔公布其投资组合的几天前,苹果公司几天前刚刚发布了季度业绩。苹果的业绩报告显示,公司恢复了收入增长,并暗示未来几个季度新人工智能功能将刺激iPhone手机的销量。营收报告公布后,尽管市场上出现整体抛售,但苹果股价稳定,最终在上周结束时上涨。

巴菲特一直被誉为“奥马哈先知”。虽然他的投资策略确实不容忽视,但近几年,伯克希尔在苹果的持股规模庞大,因此一些投资者开始猜测伯克希尔是否应该通过减持来平衡持股。即使在减持之后,苹果依旧是伯克希尔规模最大的单一持股。

美国财务研究分析中心(CFRA)的研究分析师凯西·塞弗特表示:“当你的持仓规模过大时,你可以兑现一部分利润,并减少集中风险。”她补充说:“伯克希尔-哈撒韦的投资组合依旧相当集中。”

这也并非伯克希尔首次减持苹果股份。在5月召开的年度会议上,该公司公布在今年第一季度已经进行过减持。当时,巴菲特向投资者暗示,税务影响可能是此次减持的决定因素之一。

苹果和伯克希尔-哈撒韦的代表均未回应在周日正常工作时间以外发出的置评请求。

在最新的公告发布之际,人们普遍担心美国可能即将陷入经济衰退。上周五公布的就业数据不及预期,引发了人们对美联储降息可能已经等待太久的担忧,使纳斯达克100指数进入了技术性回调,芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe Volatility Index)接近25。

微软(Microsoft Corp.)、亚马逊(Amazon.com Inc.)和Alphabet等其他大盘股均低于7月初的历史最高水平。同期纳斯达克100成分股的市值共缩水超过3万亿美元,英伟达(Nvidia Corp.)和特斯拉(Tesla Inc.)的市值缩水超过了20%。而苹果公司的市值较历史最高点下降了约6%。

扎克投资管理公司(Zacks Investment Management)的客户组合经理布莱恩·马尔伯里认为,伯克希尔与越来越多投资者一样,希望看到更多证据,证明苹果的人工智能投资能够带来收入增长,并且他们认为人工智能投资带来回报的速度不够快。

彭博社汇总的数据显示,截至7月中旬,苹果公司的估值倍数为未来利润的33倍,比标普500指数高出11点,上一次出现这种差异还是在新冠疫情和金融危机之后。尽管苹果的估值较高,但马尔伯里认为,投资者持有苹果股份依旧是明智的选择。他表示:“苹果公司的资产负债表状况依旧健康,而且其收益增长速度仍将快于市场整体增长速度。”

包括维德布什(Wedbush)分析师丹·埃弗斯在内的其他人提到了苹果公司的品牌忠诚度和未来增长。他认为苹果即将迎来一次重要的升级周期,将在2025年和2026年推动收入增长。

埃弗斯表示:“虽然有人可能将巴菲特减持解读为对信心的担忧,但苹果刚刚交出了一份强劲的季度业绩,并且即将进入一个由人工智能驱动的超级周期,我们并不认为现在是退出的恰当时机。”

当然,苹果并非伯克希尔最近减持的唯一一支股票。自7月中旬以来,该公司将美国银行的股份减持8.8%。有人认为,这表明巴菲特并不认为这两家公司存在任何问题,而是押注美国消费者和整体经济即将陷入疲软。

Clearstead Advisors公司的高级董事总经理吉姆·阿瓦德表示:“巴菲特可能感觉美国经济即将陷入衰退,因此现在筹集现金,未来可以以较低的价格进行收购。或许他嗅到了未来的商机。”

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■ 或者,热烈空雨伴芬芳泥土;绿绿生命缠锐意骄阳。
回望,回望,一马平川红酒飘散断归途。
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