英伟达季度营收展望不温不火，引发对人工智能支出放缓的担忧；法国国债风险溢价陡升，总理贝鲁计划下周与反对党会面。
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2025-08-20 09:51
科技
AI专家中国行后惊呼：美国电网如此脆弱，竞赛或已终结
AI专家中国行后惊呼：美国电网如此脆弱，竞赛或已终结
高盛警告称，在美国，AI需求激增正与脆弱的电网激烈碰撞，这种极端瓶颈可能严重阻碍行业的发展。
Eva Roytburg
■
马睿考察中国人工智能枢纽后在社交媒体X上写道：“我们所到之处，人们都认为能源供应是理所当然的。”
对美国人工智能研究者而言，这近乎天方夜谭。高盛（Goldman Sachs）警告称，在美国，AI需求激增正与脆弱的电网激烈碰撞，这种极端瓶颈可能严重阻碍行业的发展。
马睿指出，在中国，电力供应被认为是个“早已解决的问题”。
中国科技领域知名专家、媒体公司Tech Buzz China创始人马睿率团队实地考察中国AI产业的发展。她向《财富》杂志表示，虽然她并非能源专家，但她通过密集参加会议和业内人士访谈得出的结论会令硅谷脊背发凉：在中国，为数据中心保障充足电力早已无需争论。
她在X上写道：“这与美国形成鲜明对比。美国AI产业的发展日益受到数据中心能耗争议与电网限制的制约。”
事态严重性难以估量。数据中心建设是AI产业发展的基石，新数据中心投资对美国GDP的影响现在已超越消费者支出，这种情况令人担忧，因为后者通常占经济总量的三分之二。麦肯锡（McKinsey）预测2025年至2030年间，全球企业需投入6.7万亿美元扩建数据中心容量，以满足AI需求。
Stifel Nicolaus投行近期的研报预警标普500指数面临回调风险，因为该投行预测数据中心基建热潮属一次性投资，而消费支出正持续萎缩。
德勤（Deloitte）行业调查显示，美国数据中心基础设施发展的核心制约因素在于电网承受的压力。城市电网极其脆弱，迫使一些企业自建电厂，而不是依靠现有电网。民众因电费飙升而日益不满。在俄亥俄州，今年夏天普通家庭的电费支出因数据中心至少上涨15美元，而能源公司则被迫应对需求激增带来的剧变。
高盛直指危机本质：“AI产业无节制的电力需求增长速度，正超越电网的十年发展周期，形成致命瓶颈。”
深耕中国能源领域多年的电力专家余德伟对《财富》杂志表示，电力在中国根本不成问题。中国年均新增用电需求超过德国全年的用电总量。农村地区到处都有屋顶太阳能，一个省的发电量相当于印度全国的供电量。
余德伟表示：“美国决策者应祈祷中国保持竞争者而非进攻者姿态，因为目前美国在能源基建领域毫无竞争力。”
中国电力供应过剩
余德伟解释称，中国在电力领域悄然树立的霸主地位，源于数十年来在发电、输电、新一代核电等各环节的大量建设和投资。
他表示，中国的备用裕度始终维持在80%-100%，这意味着中国常年保有双倍必需产能。他补充道，中国有充裕的冗余空间，使AI数据中心被视作“消纳过剩产能”的便捷途径，而非对电网稳定的威胁。
这种缓冲水平在美国不可想象。美国区域电网的备用裕度通常只有15%甚至更低，而在遭遇极端天气时情况更糟。在加州或得州等地，官员经常在预测需求将导致电力系统紧张时发布警报。余德伟强调，这种状况导致电网没有空间消化AI基础设施所需的负荷激增。
两国之间的备战差距触目惊心：当美国深陷电网能否跟上产业发展步伐的政经博弈时，中国已在充裕供电基础上全速推进。
余德伟表示，即便中国AI需求增速超越可再生能源建设节奏，闲置的煤电厂也可填补空缺，同时建设更多可持续能源。他承认：“虽然这并非最优解决方案，但切实可行。”
他表示，反观美国，新建发电容量审批动辄延误数年，还要面对地方抵制和市场规则碎片化。
治理架构差异
硬件优势背后是治理模式差异。余德伟指出，中国的能源规划由技术官僚主导的长期政策协调，在开始投资之前先确立市场规则。这种模式确保了基础设施建设是提前预判需求的主动行为，而不是需求出现后的被动应对。
余德伟表示：“中国的模式以‘全垒打’为目标，更具有前瞻性。而美国最多只能勉强上垒。”
美国大型基建严重依赖私人资本，但多数投资者要求三至五年回报周期，这对需十年才能建成并开始带来回报的电力项目而言过短。
他表示：“资本严重偏向短期收益。”他指出硅谷将数十亿资金投入“第N代软件服务”，而能源项目却要苦苦寻找资金。
中国则由国家预先投资战略领域，接受部分项目失败，但确保必要时产能就位。余德伟断言，若无公共资金化解长期投资风险，美国政经体系根本无力构建未来电网。
文化认知强化了这种差异。在中国，可再生能源因经济和战略价值被定位为基础产业，而非道德绑架的工具；煤炭未被污名化为“邪恶象征”，只是被视为落后产能。余德伟认为，这种务实思维让决策者聚焦于效率和结果，而不是陷入政治斗争。
余德伟的结论很直白。除非美国彻底变革建设和投资能源基础设施的模式，否则中国的领先优势将持续扩大。
他表示：“能力差距不仅将日益凸显，更会在未来数年持续扩大。”
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马睿考察中国人工智能枢纽后在社交媒体X上写道：“我们所到之处，人们都认为能源供应是理所当然的。”
对美国人工智能研究者而言，这近乎天方夜谭。高盛（Goldman Sachs）警告称，在美国，AI需求激增正与脆弱的电网激烈碰撞，这种极端瓶颈可能严重阻碍行业的发展。
马睿指出，在中国，电力供应被认为是个“早已解决的问题”。
中国科技领域知名专家、媒体公司Tech Buzz China创始人马睿率团队实地考察中国AI产业的发展。她向《财富》杂志表示，虽然她并非能源专家，但她通过密集参加会议和业内人士访谈得出的结论会令硅谷脊背发凉：在中国，为数据中心保障充足电力早已无需争论。
她在X上写道：“这与美国形成鲜明对比。美国AI产业的发展日益受到数据中心能耗争议与电网限制的制约。”
事态严重性难以估量。数据中心建设是AI产业发展的基石，新数据中心投资对美国GDP的影响现在已超越消费者支出，这种情况令人担忧，因为后者通常占经济总量的三分之二。麦肯锡（McKinsey）预测2025年至2030年间，全球企业需投入6.7万亿美元扩建数据中心容量，以满足AI需求。
Stifel Nicolaus投行近期的研报预警标普500指数面临回调风险，因为该投行预测数据中心基建热潮属一次性投资，而消费支出正持续萎缩。
德勤（Deloitte）行业调查显示，美国数据中心基础设施发展的核心制约因素在于电网承受的压力。城市电网极其脆弱，迫使一些企业自建电厂，而不是依靠现有电网。民众因电费飙升而日益不满。在俄亥俄州，今年夏天普通家庭的电费支出因数据中心至少上涨15美元，而能源公司则被迫应对需求激增带来的剧变。
高盛直指危机本质：“AI产业无节制的电力需求增长速度，正超越电网的十年发展周期，形成致命瓶颈。”
深耕中国能源领域多年的电力专家余德伟对《财富》杂志表示，电力在中国根本不成问题。中国年均新增用电需求超过德国全年的用电总量。农村地区到处都有屋顶太阳能，一个省的发电量相当于印度全国的供电量。
余德伟表示：“美国决策者应祈祷中国保持竞争者而非进攻者姿态，因为目前美国在能源基建领域毫无竞争力。”
中国电力供应过剩
余德伟解释称，中国在电力领域悄然树立的霸主地位，源于数十年来在发电、输电、新一代核电等各环节的大量建设和投资。
他表示，中国的备用裕度始终维持在80%-100%，这意味着中国常年保有双倍必需产能。他补充道，中国有充裕的冗余空间，使AI数据中心被视作“消纳过剩产能”的便捷途径，而非对电网稳定的威胁。
这种缓冲水平在美国不可想象。美国区域电网的备用裕度通常只有15%甚至更低，而在遭遇极端天气时情况更糟。在加州或得州等地，官员经常在预测需求将导致电力系统紧张时发布警报。余德伟强调，这种状况导致电网没有空间消化AI基础设施所需的负荷激增。
两国之间的备战差距触目惊心：当美国深陷电网能否跟上产业发展步伐的政经博弈时，中国已在充裕供电基础上全速推进。
余德伟表示，即便中国AI需求增速超越可再生能源建设节奏，闲置的煤电厂也可填补空缺，同时建设更多可持续能源。他承认：“虽然这并非最优解决方案，但切实可行。”
他表示，反观美国，新建发电容量审批动辄延误数年，还要面对地方抵制和市场规则碎片化。
治理架构差异
硬件优势背后是治理模式差异。余德伟指出，中国的能源规划由技术官僚主导的长期政策协调，在开始投资之前先确立市场规则。这种模式确保了基础设施建设是提前预判需求的主动行为，而不是需求出现后的被动应对。
余德伟表示：“中国的模式以‘全垒打’为目标，更具有前瞻性。而美国最多只能勉强上垒。”
美国大型基建严重依赖私人资本，但多数投资者要求三至五年回报周期，这对需十年才能建成并开始带来回报的电力项目而言过短。
他表示：“资本严重偏向短期收益。”他指出硅谷将数十亿资金投入“第N代软件服务”，而能源项目却要苦苦寻找资金。
中国则由国家预先投资战略领域，接受部分项目失败，但确保必要时产能就位。余德伟断言，若无公共资金化解长期投资风险，美国政经体系根本无力构建未来电网。
文化认知强化了这种差异。在中国，可再生能源因经济和战略价值被定位为基础产业，而非道德绑架的工具；煤炭未被污名化为“邪恶象征”，只是被视为落后产能。余德伟认为，这种务实思维让决策者聚焦于效率和结果，而不是陷入政治斗争。
余德伟的结论很直白。除非美国彻底变革建设和投资能源基础设施的模式，否则中国的领先优势将持续扩大。
他表示：“能力差距不仅将日益凸显，更会在未来数年持续扩大。”
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高盛警告称，在美国，AI需求激增正与脆弱的电网激烈碰撞，这种极端瓶颈可能严重阻碍行业的发展。
Eva Roytburg
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马睿考察中国人工智能枢纽后在社交媒体X上写道：“我们所到之处，人们都认为能源供应是理所当然的。”
对美国人工智能研究者而言，这近乎天方夜谭。高盛（Goldman Sachs）警告称，在美国，AI需求激增正与脆弱的电网激烈碰撞，这种极端瓶颈可能严重阻碍行业的发展。
马睿指出，在中国，电力供应被认为是个“早已解决的问题”。
中国科技领域知名专家、媒体公司Tech Buzz China创始人马睿率团队实地考察中国AI产业的发展。她向《财富》杂志表示，虽然她并非能源专家，但她通过密集参加会议和业内人士访谈得出的结论会令硅谷脊背发凉：在中国，为数据中心保障充足电力早已无需争论。
她在X上写道：“这与美国形成鲜明对比。美国AI产业的发展日益受到数据中心能耗争议与电网限制的制约。”
事态严重性难以估量。数据中心建设是AI产业发展的基石，新数据中心投资对美国GDP的影响现在已超越消费者支出，这种情况令人担忧，因为后者通常占经济总量的三分之二。麦肯锡（McKinsey）预测2025年至2030年间，全球企业需投入6.7万亿美元扩建数据中心容量，以满足AI需求。
Stifel Nicolaus投行近期的研报预警标普500指数面临回调风险，因为该投行预测数据中心基建热潮属一次性投资，而消费支出正持续萎缩。
德勤（Deloitte）行业调查显示，美国数据中心基础设施发展的核心制约因素在于电网承受的压力。城市电网极其脆弱，迫使一些企业自建电厂，而不是依靠现有电网。民众因电费飙升而日益不满。在俄亥俄州，今年夏天普通家庭的电费支出因数据中心至少上涨15美元，而能源公司则被迫应对需求激增带来的剧变。
高盛直指危机本质：“AI产业无节制的电力需求增长速度，正超越电网的十年发展周期，形成致命瓶颈。”
深耕中国能源领域多年的电力专家余德伟对《财富》杂志表示，电力在中国根本不成问题。中国年均新增用电需求超过德国全年的用电总量。农村地区到处都有屋顶太阳能，一个省的发电量相当于印度全国的供电量。
余德伟表示：“美国决策者应祈祷中国保持竞争者而非进攻者姿态，因为目前美国在能源基建领域毫无竞争力。”
中国电力供应过剩
余德伟解释称，中国在电力领域悄然树立的霸主地位，源于数十年来在发电、输电、新一代核电等各环节的大量建设和投资。
他表示，中国的备用裕度始终维持在80%-100%，这意味着中国常年保有双倍必需产能。他补充道，中国有充裕的冗余空间，使AI数据中心被视作“消纳过剩产能”的便捷途径，而非对电网稳定的威胁。
这种缓冲水平在美国不可想象。美国区域电网的备用裕度通常只有15%甚至更低，而在遭遇极端天气时情况更糟。在加州或得州等地，官员经常在预测需求将导致电力系统紧张时发布警报。余德伟强调，这种状况导致电网没有空间消化AI基础设施所需的负荷激增。
两国之间的备战差距触目惊心：当美国深陷电网能否跟上产业发展步伐的政经博弈时，中国已在充裕供电基础上全速推进。
余德伟表示，即便中国AI需求增速超越可再生能源建设节奏，闲置的煤电厂也可填补空缺，同时建设更多可持续能源。他承认：“虽然这并非最优解决方案，但切实可行。”
他表示，反观美国，新建发电容量审批动辄延误数年，还要面对地方抵制和市场规则碎片化。
治理架构差异
硬件优势背后是治理模式差异。余德伟指出，中国的能源规划由技术官僚主导的长期政策协调，在开始投资之前先确立市场规则。这种模式确保了基础设施建设是提前预判需求的主动行为，而不是需求出现后的被动应对。
余德伟表示：“中国的模式以‘全垒打’为目标，更具有前瞻性。而美国最多只能勉强上垒。”
美国大型基建严重依赖私人资本，但多数投资者要求三至五年回报周期，这对需十年才能建成并开始带来回报的电力项目而言过短。
他表示：“资本严重偏向短期收益。”他指出硅谷将数十亿资金投入“第N代软件服务”，而能源项目却要苦苦寻找资金。
中国则由国家预先投资战略领域，接受部分项目失败，但确保必要时产能就位。余德伟断言，若无公共资金化解长期投资风险，美国政经体系根本无力构建未来电网。
文化认知强化了这种差异。在中国，可再生能源因经济和战略价值被定位为基础产业，而非道德绑架的工具；煤炭未被污名化为“邪恶象征”，只是被视为落后产能。余德伟认为，这种务实思维让决策者聚焦于效率和结果，而不是陷入政治斗争。
余德伟的结论很直白。除非美国彻底变革建设和投资能源基础设施的模式，否则中国的领先优势将持续扩大。
他表示：“能力差距不仅将日益凸显，更会在未来数年持续扩大。”
■
马睿考察中国人工智能枢纽后在社交媒体X上写道：“我们所到之处，人们都认为能源供应是理所当然的。”
对美国人工智能研究者而言，这近乎天方夜谭。高盛（Goldman Sachs）警告称，在美国，AI需求激增正与脆弱的电网激烈碰撞，这种极端瓶颈可能严重阻碍行业的发展。
马睿指出，在中国，电力供应被认为是个“早已解决的问题”。
中国科技领域知名专家、媒体公司Tech Buzz China创始人马睿率团队实地考察中国AI产业的发展。她向《财富》杂志表示，虽然她并非能源专家，但她通过密集参加会议和业内人士访谈得出的结论会令硅谷脊背发凉：在中国，为数据中心保障充足电力早已无需争论。
她在X上写道：“这与美国形成鲜明对比。美国AI产业的发展日益受到数据中心能耗争议与电网限制的制约。”
事态严重性难以估量。数据中心建设是AI产业发展的基石，新数据中心投资对美国GDP的影响现在已超越消费者支出，这种情况令人担忧，因为后者通常占经济总量的三分之二。麦肯锡（McKinsey）预测2025年至2030年间，全球企业需投入6.7万亿美元扩建数据中心容量，以满足AI需求。
Stifel Nicolaus投行近期的研报预警标普500指数面临回调风险，因为该投行预测数据中心基建热潮属一次性投资，而消费支出正持续萎缩。
德勤（Deloitte）行业调查显示，美国数据中心基础设施发展的核心制约因素在于电网承受的压力。城市电网极其脆弱，迫使一些企业自建电厂，而不是依靠现有电网。民众因电费飙升而日益不满。在俄亥俄州，今年夏天普通家庭的电费支出因数据中心至少上涨15美元，而能源公司则被迫应对需求激增带来的剧变。
高盛直指危机本质：“AI产业无节制的电力需求增长速度，正超越电网的十年发展周期，形成致命瓶颈。”
深耕中国能源领域多年的电力专家余德伟对《财富》杂志表示，电力在中国根本不成问题。中国年均新增用电需求超过德国全年的用电总量。农村地区到处都有屋顶太阳能，一个省的发电量相当于印度全国的供电量。
余德伟表示：“美国决策者应祈祷中国保持竞争者而非进攻者姿态，因为目前美国在能源基建领域毫无竞争力。”
中国电力供应过剩
余德伟解释称，中国在电力领域悄然树立的霸主地位，源于数十年来在发电、输电、新一代核电等各环节的大量建设和投资。
他表示，中国的备用裕度始终维持在80%-100%，这意味着中国常年保有双倍必需产能。他补充道，中国有充裕的冗余空间，使AI数据中心被视作“消纳过剩产能”的便捷途径，而非对电网稳定的威胁。
这种缓冲水平在美国不可想象。美国区域电网的备用裕度通常只有15%甚至更低，而在遭遇极端天气时情况更糟。在加州或得州等地，官员经常在预测需求将导致电力系统紧张时发布警报。余德伟强调，这种状况导致电网没有空间消化AI基础设施所需的负荷激增。
两国之间的备战差距触目惊心：当美国深陷电网能否跟上产业发展步伐的政经博弈时，中国已在充裕供电基础上全速推进。
余德伟表示，即便中国AI需求增速超越可再生能源建设节奏，闲置的煤电厂也可填补空缺，同时建设更多可持续能源。他承认：“虽然这并非最优解决方案，但切实可行。”
他表示，反观美国，新建发电容量审批动辄延误数年，还要面对地方抵制和市场规则碎片化。
治理架构差异
硬件优势背后是治理模式差异。余德伟指出，中国的能源规划由技术官僚主导的长期政策协调，在开始投资之前先确立市场规则。这种模式确保了基础设施建设是提前预判需求的主动行为，而不是需求出现后的被动应对。
余德伟表示：“中国的模式以‘全垒打’为目标，更具有前瞻性。而美国最多只能勉强上垒。”
美国大型基建严重依赖私人资本，但多数投资者要求三至五年回报周期，这对需十年才能建成并开始带来回报的电力项目而言过短。
他表示：“资本严重偏向短期收益。”他指出硅谷将数十亿资金投入“第N代软件服务”，而能源项目却要苦苦寻找资金。
中国则由国家预先投资战略领域，接受部分项目失败，但确保必要时产能就位。余德伟断言，若无公共资金化解长期投资风险，美国政经体系根本无力构建未来电网。
文化认知强化了这种差异。在中国，可再生能源因经济和战略价值被定位为基础产业，而非道德绑架的工具；煤炭未被污名化为“邪恶象征”，只是被视为落后产能。余德伟认为，这种务实思维让决策者聚焦于效率和结果，而不是陷入政治斗争。
余德伟的结论很直白。除非美国彻底变革建设和投资能源基础设施的模式，否则中国的领先优势将持续扩大。
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■ 或者，热烈空雨伴芬芳泥土；绿绿生命缠锐意骄阳。
回望，回望，一马平川红酒飘散断归途。
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