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2024-09-25 11:41
商业与经济

美团计划通过发行债券筹集25亿美元

美团计划通过发行债券筹集25亿美元,所得款项将用于现有离岸债务的再融资。
美团比京东更需要董宇辉
P.R. Venkat


中国领先的购物和配送平台美团(Meituan)计划通过发行债券筹集25亿美元,所得款项将用于现有离岸债务的再融资。

该公司计划发行12亿美元于2028年4月到期的票据,以及13亿美元于2029年10月到期的票据。

美团周三表示,这些债券的票面利率分别为4.500%和4.625%。

Jefferies股票分析师Thomas Chong和Zoey Zong在一份报告中表示,尽管新优先票据的利率较高,但考虑到美团核心本地商业营业利润表现强劲,对其影响可能有限。

美团表示,公司可在到期日之前赎回票据,而且发行这些票据不会限制其产生额外债务的能力。

该公司表示,部分所得还将用于满足其他一般企业用途。

惠誉国际评级已将这批美元票据的评级定为BBB,并表示,这家中国电商公司最近的评级上调反映出其盈利能力有所改善,以及由于成功执行战略而产生的强劲自由现金流创造能力。

惠誉表示:“我们预计美团将在中期产生强劲的自由现金流。该公司近期不太可能进行任何重大的重资产投资。”

高盛(Goldman Sachs)、美银证券(BofA Securities)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等银行为美团此次发债提供咨询服务。

注:本文仅代表作者个人观点     

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美团计划通过发行债券筹集25亿美元,所得款项将用于现有离岸债务的再融资。
P.R. Venkat


中国领先的购物和配送平台美团(Meituan)计划通过发行债券筹集25亿美元,所得款项将用于现有离岸债务的再融资。

该公司计划发行12亿美元于2028年4月到期的票据,以及13亿美元于2029年10月到期的票据。

美团周三表示,这些债券的票面利率分别为4.500%和4.625%。

Jefferies股票分析师Thomas Chong和Zoey Zong在一份报告中表示,尽管新优先票据的利率较高,但考虑到美团核心本地商业营业利润表现强劲,对其影响可能有限。

美团表示,公司可在到期日之前赎回票据,而且发行这些票据不会限制其产生额外债务的能力。

该公司表示,部分所得还将用于满足其他一般企业用途。

惠誉国际评级已将这批美元票据的评级定为BBB,并表示,这家中国电商公司最近的评级上调反映出其盈利能力有所改善,以及由于成功执行战略而产生的强劲自由现金流创造能力。

惠誉表示:“我们预计美团将在中期产生强劲的自由现金流。该公司近期不太可能进行任何重大的重资产投资。”

高盛(Goldman Sachs)、美银证券(BofA Securities)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等银行为美团此次发债提供咨询服务。

注:本文仅代表作者个人观点     

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