“特朗普的决策仍然难以捉摸”；基础资源和银行股是8月8日涨幅最大的板块。
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2025-06-21 18:17
商业与经济 科技
华为的硅片战略如何无视美国制裁，推进中国的人工智能雄心
华为的硅片战略如何无视美国制裁，推进中国的人工智能雄心
据瑞穗估计，华为预计 2025 年昇腾 AI 处理器出货量约为 70 万颗。
Ann Cao，Wency Chen
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2019 年，在华为技术有限公司被列入华盛顿的贸易黑名单约三个月后，该公司当时的轮值董事长徐直军推出了他所称的“全球最强大的人工智能处理器” ——昇腾 910，该处理器专为训练人工智能(AI) 模型而设计。
2019 年，在华为技术有限公司被列入华盛顿的贸易黑名单约三个月后，该公司当时的轮值董事长徐直军推出了他所称的“全球最强大的人工智能处理器” ——昇腾 910，该处理器专为训练人工智能(AI) 模型而设计。
然而，一年后的 2020 年 8 月，华为先进的人工智能芯片计划突然面临重大障碍，美国商务部加强了限制，禁止在没有必要许可证的情况下向华为及其附属公司出售采用美国技术的半导体产品和服务。
结果，华为供应商、全球最大、最先进的合约芯片制造商台湾半导体制造股份有限公司停止与这家中国公司及其集成电路设计部门海思半导体的业务往来，以遵守美国的限制。
当时，一些分析师认为，华为的前景似乎不容乐观。“如果全球有足够多的公司遵守规定，华为想方设法解决问题的能力将受到严重削弱，其能否继续作为一个可行的商业实体存在下去，将受到质疑，”纽约政治风险咨询公司欧亚集团的保罗·特罗利奥表示。
时间快进到 2025 年，面对美国的制裁，华为依然保持着坚韧的意志。
人工智能芯片巨头英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋是最知名的行业领袖，他认识到华为在集成电路领域复苏。
“总而言之，出口管制是失败的。事实证明了这一点，”黄仁勋在上个月台北国际电脑展（Computex）的间隙告诉记者。他呼吁白宫降低人工智能芯片销售的门槛，以免美国公司将中国市场拱手让给华为等竞争对手。
黄仁勋的评估是在英伟达于4月份披露其H20芯片出口到中国需要美国政府许可之后做出的。由于H20芯片库存过剩和采购义务，该公司在截至4月27日的第一季度产生了45亿美元的费用。
英伟达预计第二季度H20芯片禁令将造成80亿美元的营收损失。H20图形处理器（GPU）是专为中国市场设计的，此前美国实施了出口管制。
本周，华为和中国人工智能基础设施初创公司SiliconFlow的研究人员联合发布了一篇技术论文，Ascend 芯片与 Nvidia 热门 GPU 的性能对比成为人们关注的焦点。
论文指出，华为基于Ascend的先进数据中心架构CloudMatrix 384及其服务解决方案CloudMatrix-Infer在运行DeepSeek的R1推理模型时，在推理和解码阶段均优于基于Nvidia GPU的大型语言模型（LLM）SGLang快速服务框架。
论文预测，CloudMatrix系统将“重塑AI基础设施的基础”，该系统由384个Ascend 910C神经处理单元（NPU）和192个鲲鹏服务器中央处理单元组成，通过统一总线互连，提供超高带宽和低延迟。
高效的架构体现了华为致力于克服美国技术限制，不断突破人工智能系统性能的界限。
根据 SemiAnalysis 早前的评估，华为的 CloudMatrix 在缓解数据中心瓶颈方面与Nvidia的 GB200 NVL72 机架式系统直接竞争。
在从 AI 模型生成输出的解码阶段，华为-SiliconFlow 论文的研究结果显示，CloudMatrix 对于 4,000 长度的键值缓存，每个 NPU 每秒记录 1,943 个令牌，这种内存结构可以更有效地利用 AI 处理器。
同一阶段显示输出生成时间始终低于每令牌 50 毫秒，每万亿次浮点运算的效率为每秒 1.29 个令牌。
论文称：“这些结果共同确立了 CloudMatrix384 与我们的点对点服务解决方案 CloudMatrix-Infer 相结合的地位，使其成为一个可扩展、高吞吐量和生产级的大规模 LLM 部署平台。”
华为还首次公布了910C AI处理器的细节。该芯片采用双芯片架构，将两个相同的计算芯片集成在一个封装中。这些芯片共享八个封装内存储器堆栈，并通过高带宽连接结构进行通信，从而实现了快速的数据传输，这对于密集型AI工作负载至关重要。
SemiAnalysis 的报告称： “华为在芯片方面落后了一代，但其扩展解决方案可以说比 Nvidia 和 AMD目前在市场上的产品领先一代。”
这与华为创始人兼首席执行官任正非最近在《人民日报》头版采访中的言论相呼应。任正非承认，这家总部位于深圳的公司的昇腾芯片仍然比美国竞争对手落后“一代”。
不过，他补充说，使用“堆叠和聚类”等方法可以使计算性能与世界上最先进的系统相媲美。
“单个芯片的性能并不像一组芯片并行工作的综合能力那么重要，”科技投资者、Interconnected Capital 创始人兼首席信息官 Kevin Xu 表示。
他指出，构建大规模系统需要网络专业知识——而华为正是这一领域的专家，目前该公司仍然是全球最大的电信设备供应商。
徐直军表示：“美国的出口管制确实减缓了中国人工智能的发展进程，但也加速了中国推进先进人工智能芯片制造各个环节的本土化进程。”他还补充道，即使英伟达被允许再次在市场上销售，它也不再是中国大陆可靠的人工智能芯片来源。
与此同时，据彭博社周五报道，特朗普政府的加密货币和人工智能专家大卫·萨克斯警告称，中国已经熟练地逃避美国的出口管制，其半导体设计能力最多落后美国两年。
他指出，DeepSeek今年早些时候突破性的人工智能模型表明，即使在出口管制的情况下，中国仍能取得进步。
萨克斯表示，美国严格限制向其盟友销售人工智能芯片——基于拜登时代的“人工智能扩散”规则，但特朗普政府已撤销该规则——这可能在不知不觉中为华为和其他中国公司在全球范围内创造了机会。
他说：“如果我们对美国在全球的销售施加过多限制，我想总有一天我们会后悔，会说：‘突然之间华为就无处不在了，而我们以前可是独占了整个市场。为什么我们没有利用这一点，把市场牢牢锁定呢？’”
这一言论与英伟达黄仁勋上周在巴黎 VivaTech 大会期间的言论相呼应，他在会上警告称，如果美国继续实施芯片出口限制，华为将有能力扩大其半导体业务。
“如果美国不想参与中国市场，华为可以帮中国做事，”黄仁勋说，“华为还能帮其他所有公司做事。”
尽管如此，美国商务部负责工业和安全的副部长杰弗里·凯斯勒上周在国会听证会上表示，预计华为今年的先进人工智能处理器出货量不会超过20万颗。他估计，这些芯片的“大部分或全部”将供应给中国境内的企业。
根据美国研究公司 SemiAnalysis 1 月份的报告，与 Nvidia 在 2024 年最后九个月生产的 100 多万块中国专用 H20 GPU 相比，这个数字显得微不足道。
然而，瑞穗证券分析师估计，华为的出货量可能超过凯斯勒向美国立法者透露的数量。
瑞穗表示，尽管大陆最大的芯片代工制造商中芯国际在 7 纳米 (nm) 节点面临产量挑战，但预计 2025 年华为 Ascend 910 系列（包括 910A、910B 和 910C）的出货量仍将达到约 70 万颗。
关于华为如何成功提高昇腾芯片产量的猜测，指向了中国芯片设备供应链的动员。
与华为有关联的中国半导体设备制造商硅开利（SiCarrier ）在今年3月的Semicon China展会上首次公开展示了数十台新型芯片制造和测试设备，获得了广泛赞誉。这引发了人们对硅开利可能为华为7纳米芯片的本土化研发做出贡献的猜测。该芯片最初应用于2023年发布的Mate 60 Pro 5G手机。
Ascend 芯片的稳定产量对科大讯飞和商汤科技等中国人工智能公司来说是个好兆头，这些公司已经转向购买本土制造的芯片。
语音识别专家科大讯飞创始人兼董事长刘庆峰本月早些时候表示，该公司使用了华为昇腾910B等国产芯片，尽管这可能会使人工智能模型的开发延迟三个月。自2019年10月被列入华盛顿的贸易黑名单以来，该公司一直被禁止购买美国先进芯片。
与此同时，香港创业公司商汤科技一直在大力投资建设其人工智能基础设施，采用中国制造的芯片（包括华为、寒武纪科技和海光信息科技的芯片），以减轻正在进行的中美科技战带来的风险。
商汤科技联合创始人兼人工智能基础设施部门SenseCore总裁杨帆今年4月表示，该公司数据中心的国产芯片数量“增长非常快”，并且“每年都在持续增加”。
不过，国内芯片供应商面临的直接挑战是如何满足以阿里巴巴集团和腾讯控股为首的中国大型科技公司在耗尽现有英伟达芯片库存后可能产生的巨大需求。
摩根大通中国股票研究主管Alex Yao表示：“大型科技公司在过去几个季度加大了资本支出，并积累了库存。这可能意味着，在未来6到12个月内，他们无需担心计算能力。”
在中国芯片供应链的另一个环节，华府根据新的出口限制指令全球领先的供应商停止在中国大陆的销售后，九天科技、Primarius Technologies和Semitronix作为电子设计自动化 (EDA) 软件的替代供应商而受到越来越多的关注。
顶级 EDA 供应商 Cadence Design Systems、Synopsys和 Siemens EDA 已确认收到美国商务部工业和安全局的通知，内容涉及对其软件的限制，这些软件可用于开发先进的 AI 芯片。
华大九天认为，这种形势既有挑战，也有机遇。华大九天高级营销总监余涵在周五的一场行业活动中表示，该公司目前能够供应整个芯片制造过程中使用的58种EDA工具中的约80%。
余志雄表示，九天科技的目标是最终提供所有这些工具，将公司打造成为全球顶级的EDA供应商之一。他指出，最困难的部分是建立一个稳固的生态系统，这需要“与中国半导体行业的合作”。
上海半导体咨询公司 ICWise 最近的分析显示，除了对国产处理器效率的持续怀疑之外，这些芯片的用户一旦他们开发的人工智能模型被海外市场采用，还可能面临合规性问题。
摩根大通的姚表示，中国人工智能模型开发商更加注重硬件部署的效率。
但由于美国的技术限制仍然存在，华为似乎将从中受益，因为该公司将继续利用其掌握的所有技术来提高人工智能芯片的性能，同时引领中国在半导体自给自足方面的努力。
华为任正非在接受《人民日报》采访时被问及美国的制裁时表示，他很少考虑这个问题，因为思考困难是“无用的”。
“我不去想困难，”他说，“我只是一步一步向前走。”
任正非没有接受采访，华为发言人拒绝发表评论。
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据瑞穗估计，华为预计 2025 年昇腾 AI 处理器出货量约为 70 万颗。
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2019 年，在华为技术有限公司被列入华盛顿的贸易黑名单约三个月后，该公司当时的轮值董事长徐直军推出了他所称的“全球最强大的人工智能处理器” ——昇腾 910，该处理器专为训练人工智能(AI) 模型而设计。
2019 年，在华为技术有限公司被列入华盛顿的贸易黑名单约三个月后，该公司当时的轮值董事长徐直军推出了他所称的“全球最强大的人工智能处理器” ——昇腾 910，该处理器专为训练人工智能(AI) 模型而设计。
然而，一年后的 2020 年 8 月，华为先进的人工智能芯片计划突然面临重大障碍，美国商务部加强了限制，禁止在没有必要许可证的情况下向华为及其附属公司出售采用美国技术的半导体产品和服务。
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论文指出，华为基于Ascend的先进数据中心架构CloudMatrix 384及其服务解决方案CloudMatrix-Infer在运行DeepSeek的R1推理模型时，在推理和解码阶段均优于基于Nvidia GPU的大型语言模型（LLM）SGLang快速服务框架。
论文预测，CloudMatrix系统将“重塑AI基础设施的基础”，该系统由384个Ascend 910C神经处理单元（NPU）和192个鲲鹏服务器中央处理单元组成，通过统一总线互连，提供超高带宽和低延迟。
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在从 AI 模型生成输出的解码阶段，华为-SiliconFlow 论文的研究结果显示，CloudMatrix 对于 4,000 长度的键值缓存，每个 NPU 每秒记录 1,943 个令牌，这种内存结构可以更有效地利用 AI 处理器。
同一阶段显示输出生成时间始终低于每令牌 50 毫秒，每万亿次浮点运算的效率为每秒 1.29 个令牌。
论文称：“这些结果共同确立了 CloudMatrix384 与我们的点对点服务解决方案 CloudMatrix-Infer 相结合的地位，使其成为一个可扩展、高吞吐量和生产级的大规模 LLM 部署平台。”
华为还首次公布了910C AI处理器的细节。该芯片采用双芯片架构，将两个相同的计算芯片集成在一个封装中。这些芯片共享八个封装内存储器堆栈，并通过高带宽连接结构进行通信，从而实现了快速的数据传输，这对于密集型AI工作负载至关重要。
SemiAnalysis 的报告称： “华为在芯片方面落后了一代，但其扩展解决方案可以说比 Nvidia 和 AMD目前在市场上的产品领先一代。”
这与华为创始人兼首席执行官任正非最近在《人民日报》头版采访中的言论相呼应。任正非承认，这家总部位于深圳的公司的昇腾芯片仍然比美国竞争对手落后“一代”。
不过，他补充说，使用“堆叠和聚类”等方法可以使计算性能与世界上最先进的系统相媲美。
“单个芯片的性能并不像一组芯片并行工作的综合能力那么重要，”科技投资者、Interconnected Capital 创始人兼首席信息官 Kevin Xu 表示。
他指出，构建大规模系统需要网络专业知识——而华为正是这一领域的专家，目前该公司仍然是全球最大的电信设备供应商。
徐直军表示：“美国的出口管制确实减缓了中国人工智能的发展进程，但也加速了中国推进先进人工智能芯片制造各个环节的本土化进程。”他还补充道，即使英伟达被允许再次在市场上销售，它也不再是中国大陆可靠的人工智能芯片来源。
与此同时，据彭博社周五报道，特朗普政府的加密货币和人工智能专家大卫·萨克斯警告称，中国已经熟练地逃避美国的出口管制，其半导体设计能力最多落后美国两年。
他指出，DeepSeek今年早些时候突破性的人工智能模型表明，即使在出口管制的情况下，中国仍能取得进步。
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他说：“如果我们对美国在全球的销售施加过多限制，我想总有一天我们会后悔，会说：‘突然之间华为就无处不在了，而我们以前可是独占了整个市场。为什么我们没有利用这一点，把市场牢牢锁定呢？’”
这一言论与英伟达黄仁勋上周在巴黎 VivaTech 大会期间的言论相呼应，他在会上警告称，如果美国继续实施芯片出口限制，华为将有能力扩大其半导体业务。
“如果美国不想参与中国市场，华为可以帮中国做事，”黄仁勋说，“华为还能帮其他所有公司做事。”
尽管如此，美国商务部负责工业和安全的副部长杰弗里·凯斯勒上周在国会听证会上表示，预计华为今年的先进人工智能处理器出货量不会超过20万颗。他估计，这些芯片的“大部分或全部”将供应给中国境内的企业。
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与此同时，香港创业公司商汤科技一直在大力投资建设其人工智能基础设施，采用中国制造的芯片（包括华为、寒武纪科技和海光信息科技的芯片），以减轻正在进行的中美科技战带来的风险。
商汤科技联合创始人兼人工智能基础设施部门SenseCore总裁杨帆今年4月表示，该公司数据中心的国产芯片数量“增长非常快”，并且“每年都在持续增加”。
不过，国内芯片供应商面临的直接挑战是如何满足以阿里巴巴集团和腾讯控股为首的中国大型科技公司在耗尽现有英伟达芯片库存后可能产生的巨大需求。
摩根大通中国股票研究主管Alex Yao表示：“大型科技公司在过去几个季度加大了资本支出，并积累了库存。这可能意味着，在未来6到12个月内，他们无需担心计算能力。”
在中国芯片供应链的另一个环节，华府根据新的出口限制指令全球领先的供应商停止在中国大陆的销售后，九天科技、Primarius Technologies和Semitronix作为电子设计自动化 (EDA) 软件的替代供应商而受到越来越多的关注。
顶级 EDA 供应商 Cadence Design Systems、Synopsys和 Siemens EDA 已确认收到美国商务部工业和安全局的通知，内容涉及对其软件的限制，这些软件可用于开发先进的 AI 芯片。
华大九天认为，这种形势既有挑战，也有机遇。华大九天高级营销总监余涵在周五的一场行业活动中表示，该公司目前能够供应整个芯片制造过程中使用的58种EDA工具中的约80%。
余志雄表示，九天科技的目标是最终提供所有这些工具，将公司打造成为全球顶级的EDA供应商之一。他指出，最困难的部分是建立一个稳固的生态系统，这需要“与中国半导体行业的合作”。
上海半导体咨询公司 ICWise 最近的分析显示，除了对国产处理器效率的持续怀疑之外，这些芯片的用户一旦他们开发的人工智能模型被海外市场采用，还可能面临合规性问题。
摩根大通的姚表示，中国人工智能模型开发商更加注重硬件部署的效率。
但由于美国的技术限制仍然存在，华为似乎将从中受益，因为该公司将继续利用其掌握的所有技术来提高人工智能芯片的性能，同时引领中国在半导体自给自足方面的努力。
华为任正非在接受《人民日报》采访时被问及美国的制裁时表示，他很少考虑这个问题，因为思考困难是“无用的”。
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