华为小米都说自己重返第一，国内手机市场格局发生了什么变化？
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一个是出货量，一个是销量，所以排名才会出现差异。华为手机出货量只比小米少了30万部，但华为手机单价要高出小米不少。所以小米虽然出货量第一，但按销售额也低于华为。

上林院

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一季度国内手机市场第一到底是华为还是小米？这两天华为和小米都声称重回国内智能手机市场第一位置，小米还是时隔十年重回第一。
认真看了一下，原来是两家国际市场研究机构的统计结果不同。Canalys数据显示，小米一季度出货量1330万部，同比增长40%，市场份额19%。华为紧随其后，出货1300万部。OPPO、vivo和苹果出货都在1000万左右。

不过Courterpoint数据显示，一季度华为销量同比增长28.5%，市场份额19.4%，vivo市场份额17%，小米只有16.6%。OPPO、苹果、荣耀都在14%左右。

两家机构的数据一个是出货量，一个是销量，所以排名才会出现差异。华为手机出货量只比小米少了30万部，但华为手机单价要高出小米不少。所以小米虽然出货量第一，但按销售额也低于华为。

华为一季度销量同比增长28.5%，小米一季度销量同比增长16.5%，这两家企业份额的大幅增长背后，OPPO一季度国内销量下滑了2.4%，VIVO销量基本持平，苹果销量下滑7.7%，而荣耀的销量则断崖式下跌了12.8%。其他品牌的市场份额也从5.5%下降到4.6%。

一季度荣耀的市场份额只剩下13.7%，而2023年第三季度荣耀市场份额最高时是19.3%，位居国内手机品牌首位。2021年-2023年华为因为供应链问题退出市场，荣耀凭借与华为相似的品牌基因和技术路线，承接了大量华为原有用户。

不过华为强势回归后，荣耀的市场份额下滑很快，2024年第一季度，荣耀的市场份额降到17.1%，第四季度荣耀市场份额跌到14%以下，被挤出前五。到2025年第一季度，荣耀市场份额已经跌到第六。荣耀的问题是，直到现在，仍有35%的消费者认为荣耀是华为的低端子品牌，这显然削弱了荣耀的独立品牌价值。

华为手机强势回归

华为在被制裁前，在国内手机市场处于绝对统治地位，2019年市场份额约38%，出货量超1.4亿台，远超苹果、OPPO、VIVO、小米等竞争对手，是唯一能与三星、苹果全球抗衡的中国品牌，制裁后华为手机市场份额一度暴跌超80%。但通过技术突破和供应链调整，华为手机市场份额目前已经逐步恢复到接近制裁前水平。

2019年华为手机在国内市场份额是第二名VIVO的两倍以上，苹果同期市场份额仅8.3%。华为手机通过Mate系列，P系列助攻高端市场，Nova系列和荣耀子品牌覆盖中低端市场，形成全价位布局。

2021年华为因为芯片断供，国内市场份额暴跌到9.3%，排名跌到第六，2022年进一步跌到7.9%。2023年Mate60系列发布后，华为手机触底反弹，2024年国内份额回升到16%-18.3%，2025年第一季度达到19.4%，按销量重返第一。如果加上已经独立出来的荣耀，市场份额已经接近被制裁前的水平。

小米手机出货量时隔十年重回第一

小米成立于2010年，通过互联网直销和性价比策略，手机市场份额很快就从0跃升到2014年的12.5%。2025年第一季度小米手机国内出货量1330万台创历史新高，市场份额达到19%，同比增长近40%，这是自2015年后时隔十年重返榜首，超越华为、苹果等竞争对手。

小米手机从2014年首次登顶，2016年陷入低谷，2025年生态驱动逆袭，呈现U型复苏曲线。

小米曾于2014年以6112万台销量，12.5%市场份额首次成为中国第一，增速高达227%。2015年出货量6490万台，市场份额15%，连续两年保持国内第一。2016年因为供应链问题和线下渠道短板，小米手机销量暴跌到4150万台，市场份额仅8.9%，排名跌到第五。

2017年到2020年，小米发力线下渠道和高端化，建设小米之家，2020年市场份额回升到10%左右。2024年底小米之家门店超1.1万家，线上线下统一定价提升了效率，补齐了线下渠道的短板。

不同于华为，小米手机海外销量占比75%，全球份额稳居前三，缓解了国内竞争压力。2025年第一季度受政策红利驱动，国家以旧换新补贴政策覆盖小米90%机型，中端机型销量增长50%。

小米汽车的超预期成功，也带来了巨大的生态协同效应，带动手机销量上涨，形成人车家生态闭环。

小米实力的提升推动了研发投入的增加。2024年小米研发支出高达241亿，同比增长25.9%，国内技术实力上强于小米的企业已经屈指可数。格力电器董明珠总是鄙视小米没技术，但格力电器2024年研发费用只有69亿，都不足小米的三分之一。

AI大模型推动新一轮手机换机潮

五一之前最后一个交易日，小米港股大涨，股价接近50元。原因是小米集团官宣首个为推理而生的大模型‘Xiaomi MiMo。该模型仅用70亿的参数，在多项权威基准测试中得分超过了OpenAI的闭源推理模型o1-mini 和阿里通义千问320亿参数的QwQ-32B-Preview，展现了较强的性能，为AI在手机端侧的应用和运行提供了坚实的模型基础。

在AI大模型之前，智能手机的每一轮换机潮都是由技术驱动的。

2007年苹果推出第一代Iphone，以电容触摸屏取代物理键盘，搭配ios系统和APP Store生态，重新定义了手机。智能手机很快就颠覆了诺基亚、摩托罗拉主导的功能机市场，用户为体验触控操作和智能应用争相换机。

2008年谷歌推出安卓系统，通过开源策略吸引三星、HTC等厂商加入，迅速覆盖了中低端市场。消费者用更低的智能机门槛和多样化加速换机，推动全球智能手机渗透率从2007年的11%跃升到2010年的29%。

2010年后，4G技术逐渐商用，带来了高速数据传输能力，催生了短视频、移动支付的普及，用户为流畅体验视频流媒体和实时社交功能换机。中国市场4G手机出货量在2015年就超过了80%。

手机厂商在屏幕分辨率、OLED材质，处理器多核CPU/GPU和摄像头、快充等领域的竞争也刺激了用户换机的冲动。例如2010年苹果推出的视网膜屏、2015年三星Galaxy系列的曲面屏都成为用户换机的重要动力。

2019年后，驱动换机的动力是5G和折叠屏。5G商用后，用户为体验超低延迟和高速率换机，尤其在工业互联网、云游戏等场景需求推动下，2024年全球5G手机出货量占比达到54%，中国成为5G最大市场。

折叠屏方面，2019年三星Galaxy Fold、华为Mate X系列等折叠屏机型通过差异化设计吸引高端用户。2023年全球折叠屏手机出货量同比增长90%，成为低迷市场中少有的增长点。2024年华为推出的三折叠手机也引起了抢购。

2024年被称为AI手机元年。华为mate60、OPPO Find X7等机型实现了AI消除、实时翻译、影像生成等功能，用户为本地化智能服务换机。Counterpoint预测，到2028年AI手机出货量将超7.3亿部，渗透率达54%。

AI手机通过意图识别和端侧数据处理提升体验，将推动中高端市场换机需求。每一次技术跃迁，触控、4G、5G、AI都通过功能颠覆或体验升级刺激换机需求。当前AI与折叠屏技术的结合，或将成为2025年后新一轮换机潮的核心动力。

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