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2024-11-26 13:43
科技

人工智能芯片的未来取决于台湾

全球人工智能领军企业正越来越多地转向中国台湾企业;这反过来又使台湾股市成为过去一年亚洲最热门的股市。
芯片中国半导体产业应该做什么?
彭博


郑允锡(Jung Yoonseok)为他的人工智能芯片初创公司物色组装合作伙伴时,他几乎可以选择任何亚洲国家和地区的企业,包括他的祖国韩国。然而,这位Rebellions公司战略主管还是选择了中国台湾地区,因为他认为当地在人才、成本和速度方面都有无与伦比的优势。

“台湾很小,台北也很小,在这个狭小的地区,一切都发展得超级快。”这位35岁的哈佛大学毕业生在他落实生产的旅行后说。

郑允锡与成千上万的企业、高管和企业家都得出了同样的结论,他们都依赖这座小岛把人工智能愿景变成现实。从英伟达(Nvidia Corp.)、微软公司(Microsoft Corp.)到OpenAI,全球人工智能领军企业正越来越多地转向中国台湾企业,为他们生产芯片、制造服务器和散热设备。这反过来又使台湾股市成为过去一年亚洲最热门的股市,其中以台积电和鸿海精密工业股份有限公司涨幅为首。

一些投资者认为,4000多亿美元的上涨仅仅是个开始。对于看涨的人来说,全世界都在见证ChatGPT时代的制造基地集中在中国台湾建立。这将使台湾成为人工智能热潮的主要受益方,也成为决定其发展速度和方向的关键因素。

“台湾的确是推动人工智能发展的引擎。”帕克策略(Park Strategies)高级副总裁、前美国商务部官员金恩(Sean King)表示。

台积电是这一成功的基础。在竞争对手英特尔公司(Intel Corp. )和三星电子公司(Samsung Electronics Co.)陷入困境之际,这家中国台湾企业正在扩大其在芯片行业的领先地位,生产全世界几乎所有最先进的半导体。这也是英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)认为唯一可以为他生产人工智能加速器的企业。

中国台湾现在有很多知名度不高的企业,这些企业对全球人工智能发展同样至关重要,主要包括服务器制造商广达电脑(Quanta Computer Inc.,)、电源龙头企业台达电子(Delta Electronics Inc.)和创建电脑散热系统的先驱奇鋐科技(Asia Vital Components Co.)。总体而言,在预计到2032年规模将达到1.3万亿美元的人工智能市场中,中国台湾企业有望发挥极其重要的作用。

“与过去相比,这次对台湾企业的乐观情绪更加强烈,持续时间也更长,”第一金投顾(First Capital Management)董事长陈奕光(Edward Chen)说,他指出台积电在为英伟达等公司选择合作伙伴方面发挥了核心作用,“这将台湾科技提升到一个完全不同的水平。”

过去一年,作为基准指数的台湾加权指数上涨了40%以上,远远超过中国大陆、中国香港、印度和日本的同类指数。

从很多方面来说,中国台湾作为科技中心的崛起始于20世纪80年代。当时日本公司开始将低端制造业的生产外包给这个以廉价塑料玩具闻名的小岛。随着经济的增长,这些公司成长为更成熟的制造商,开始在中国大陆开设工厂。

根据彭博收集的数据显示,2024年前九个月中国台湾地区的服务器和显卡(用于训练人工智能模型的数据中心的基础)出口额是中国大陆出口额的两倍多。这与前几年的情况截然相反。

如今,最大的云服务运营商——微软公司、亚马逊公司(Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.和Alphabet Inc.旗下的谷歌——都利用台湾组装商来满足他们的服务器需求,以寻求超越 OpenAI的ChatGPT。根据研究公司IDC的数据,到2028年,全球在人工智能系统和服务上的支出预计将增加一倍以上,达到6320亿美元。

“台湾是人工智能相关硬件的一站式供应地。”台湾经济研究所(Taiwan Institute of Economic Research)研究员刘佩真说。

奇鋐科技董事长沈庆行对这一历史性转变有着切身的感受。他的公司从几十年前生产散热器(专门用于电脑散热的基本铝制散热条)起家,现在正在开发液冷散热系统,可以支持英伟达温度更高的新一代Blackwell人工智能芯片和系统。

他的成功秘诀是为客户不遗余力。2014年,他在亚马逊位于西雅图的总部对面设立了一个办公室,几年后该公司才开始与奇鋐科技合作。沈庆行发现,亚马逊为其云计算业务安装新服务器的速度比竞争对手更快,他决心赢得亚马逊散热系统的业务。

“我们每天都去找他们,询问是否需要我们的服务,”现年61岁的沈庆行说,“我们可以免费帮你们做完整的模拟。我们有新技术。你们想看看吗?”

三年后,亚马逊终于答应了。两家公司至今仍在合作。

这种以服务为中心的战略是台湾的优势之一,使得亚马逊、英伟达和苹果公司等合作伙伴纷纷回归。当疫情引发全球芯片供应紧张时,台积电采取适度涨价的策略,以确保客户的好感,称其做法是“策略性的,不是投机取巧的”。

他们也表现出随时准备转向最需要的领域。鸿海和广达以iPhone和MacBook组装商而闻名,现在专注于争夺人工智能服务器的订单。奇鋐科技、台达和广达每年将大约一半或更多的运营支出用于研发。他们甚至还响应地域多元化的呼声,奇鋐科技最近在越南建立了一家新工厂,一两年后在那里的投资总额将达到4.5亿美元。

台达电子的总部距离英伟达的内湖办事处仅五分钟步行路程,该公司表示这是出于需要。

“英伟达的图形处理器需要散热,所以我们制造了散热器。他们需要磁性电感器,所以我们制造了电感器,”台达电源及系统事业群总经理陈盈源(Ares Chen)说,“为了散热,你们需要风扇,所以我们制造了风扇。等他们将图形处理器提升到数据中心使用的水平时,他们需要更大功率和更多散热的解决方案。”

随着人工智能需求的快速发展,这些挑战也在加速。英伟达加快了产品推出的步伐,目前正在将数十个新一代Blackwell芯片集合成一个单元,这将有助于训练新一代更强大的人工智能模型。这款NVL 72巨型服务器每台售价可能超过300万美元,产生的热量比此前任何一款服务器都要多,这迫使台达和奇鋐科技等公司在在配电和散热方面进行创新。编辑/陈佳靖
   

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芯片中国半导体产业应该做什么?
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人工智能芯片的未来取决于台湾

全球人工智能领军企业正越来越多地转向中国台湾企业;这反过来又使台湾股市成为过去一年亚洲最热门的股市。
彭博


郑允锡(Jung Yoonseok)为他的人工智能芯片初创公司物色组装合作伙伴时,他几乎可以选择任何亚洲国家和地区的企业,包括他的祖国韩国。然而,这位Rebellions公司战略主管还是选择了中国台湾地区,因为他认为当地在人才、成本和速度方面都有无与伦比的优势。

“台湾很小,台北也很小,在这个狭小的地区,一切都发展得超级快。”这位35岁的哈佛大学毕业生在他落实生产的旅行后说。

郑允锡与成千上万的企业、高管和企业家都得出了同样的结论,他们都依赖这座小岛把人工智能愿景变成现实。从英伟达(Nvidia Corp.)、微软公司(Microsoft Corp.)到OpenAI,全球人工智能领军企业正越来越多地转向中国台湾企业,为他们生产芯片、制造服务器和散热设备。这反过来又使台湾股市成为过去一年亚洲最热门的股市,其中以台积电和鸿海精密工业股份有限公司涨幅为首。

一些投资者认为,4000多亿美元的上涨仅仅是个开始。对于看涨的人来说,全世界都在见证ChatGPT时代的制造基地集中在中国台湾建立。这将使台湾成为人工智能热潮的主要受益方,也成为决定其发展速度和方向的关键因素。

“台湾的确是推动人工智能发展的引擎。”帕克策略(Park Strategies)高级副总裁、前美国商务部官员金恩(Sean King)表示。

台积电是这一成功的基础。在竞争对手英特尔公司(Intel Corp. )和三星电子公司(Samsung Electronics Co.)陷入困境之际,这家中国台湾企业正在扩大其在芯片行业的领先地位,生产全世界几乎所有最先进的半导体。这也是英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)认为唯一可以为他生产人工智能加速器的企业。

中国台湾现在有很多知名度不高的企业,这些企业对全球人工智能发展同样至关重要,主要包括服务器制造商广达电脑(Quanta Computer Inc.,)、电源龙头企业台达电子(Delta Electronics Inc.)和创建电脑散热系统的先驱奇鋐科技(Asia Vital Components Co.)。总体而言,在预计到2032年规模将达到1.3万亿美元的人工智能市场中,中国台湾企业有望发挥极其重要的作用。

“与过去相比,这次对台湾企业的乐观情绪更加强烈,持续时间也更长,”第一金投顾(First Capital Management)董事长陈奕光(Edward Chen)说,他指出台积电在为英伟达等公司选择合作伙伴方面发挥了核心作用,“这将台湾科技提升到一个完全不同的水平。”

过去一年,作为基准指数的台湾加权指数上涨了40%以上,远远超过中国大陆、中国香港、印度和日本的同类指数。

从很多方面来说,中国台湾作为科技中心的崛起始于20世纪80年代。当时日本公司开始将低端制造业的生产外包给这个以廉价塑料玩具闻名的小岛。随着经济的增长,这些公司成长为更成熟的制造商,开始在中国大陆开设工厂。

根据彭博收集的数据显示,2024年前九个月中国台湾地区的服务器和显卡(用于训练人工智能模型的数据中心的基础)出口额是中国大陆出口额的两倍多。这与前几年的情况截然相反。

如今,最大的云服务运营商——微软公司、亚马逊公司(Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.和Alphabet Inc.旗下的谷歌——都利用台湾组装商来满足他们的服务器需求,以寻求超越 OpenAI的ChatGPT。根据研究公司IDC的数据,到2028年,全球在人工智能系统和服务上的支出预计将增加一倍以上,达到6320亿美元。

“台湾是人工智能相关硬件的一站式供应地。”台湾经济研究所(Taiwan Institute of Economic Research)研究员刘佩真说。

奇鋐科技董事长沈庆行对这一历史性转变有着切身的感受。他的公司从几十年前生产散热器(专门用于电脑散热的基本铝制散热条)起家,现在正在开发液冷散热系统,可以支持英伟达温度更高的新一代Blackwell人工智能芯片和系统。

他的成功秘诀是为客户不遗余力。2014年,他在亚马逊位于西雅图的总部对面设立了一个办公室,几年后该公司才开始与奇鋐科技合作。沈庆行发现,亚马逊为其云计算业务安装新服务器的速度比竞争对手更快,他决心赢得亚马逊散热系统的业务。

“我们每天都去找他们,询问是否需要我们的服务,”现年61岁的沈庆行说,“我们可以免费帮你们做完整的模拟。我们有新技术。你们想看看吗?”

三年后,亚马逊终于答应了。两家公司至今仍在合作。

这种以服务为中心的战略是台湾的优势之一,使得亚马逊、英伟达和苹果公司等合作伙伴纷纷回归。当疫情引发全球芯片供应紧张时,台积电采取适度涨价的策略,以确保客户的好感,称其做法是“策略性的,不是投机取巧的”。

他们也表现出随时准备转向最需要的领域。鸿海和广达以iPhone和MacBook组装商而闻名,现在专注于争夺人工智能服务器的订单。奇鋐科技、台达和广达每年将大约一半或更多的运营支出用于研发。他们甚至还响应地域多元化的呼声,奇鋐科技最近在越南建立了一家新工厂,一两年后在那里的投资总额将达到4.5亿美元。

台达电子的总部距离英伟达的内湖办事处仅五分钟步行路程,该公司表示这是出于需要。

“英伟达的图形处理器需要散热,所以我们制造了散热器。他们需要磁性电感器,所以我们制造了电感器,”台达电源及系统事业群总经理陈盈源(Ares Chen)说,“为了散热,你们需要风扇,所以我们制造了风扇。等他们将图形处理器提升到数据中心使用的水平时,他们需要更大功率和更多散热的解决方案。”

随着人工智能需求的快速发展,这些挑战也在加速。英伟达加快了产品推出的步伐,目前正在将数十个新一代Blackwell芯片集合成一个单元,这将有助于训练新一代更强大的人工智能模型。这款NVL 72巨型服务器每台售价可能超过300万美元,产生的热量比此前任何一款服务器都要多,这迫使台达和奇鋐科技等公司在在配电和散热方面进行创新。编辑/陈佳靖
   

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