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2024-08-22 19:56
时政

哈里斯支持率暂时赶超,反向的“特朗普交易”如何演绎?

哈里斯团队的优势是客观存在的,使得目前共和党对民主党缺乏有效的“进攻”策略。
汪涛:几乎可以肯定哈里斯会当选,除非出现各种意外
钟正生


哈里斯自7月21日接棒拜登成为民主党总统候选人以来,其支持率保持上升趋势。据RCP综合民调,截至8月18日,哈里斯领先特朗普1.4个百分点。更关键的是,据270toWin网站,哈里斯已经在7个摇摆州中的4个取得了领先;照此趋势,预计民主党可以获得281票而获胜。

哈里斯支持率何以赶超?究其原因:首先,哈里斯“年轻、有色人种和女性”特征,切实吸引了相关选民的支持。其次,哈里斯获得了民主党支持者中部分不满意拜登(现状)的选民支持。再者,哈里斯新任命的副手沃尔兹,相比特朗普的副手万斯更受欢迎。最后,民主党的媒体造势颇有成效。保守解读认为,目前哈里斯处于某种“蜜月期”,这样的势头可能难以持续。但我们倾向于认为,哈里斯团队的优势是客观存在的,使得目前共和党对民主党缺乏有效的“进攻”策略。

那么,哈里斯新政有何不同?

哈里斯的政策主张可能在较大程度上传承拜登的理念,但也在探索如何更进一步,以迎合选民的期待。目前,“哈里斯经济学”虽有雏形,但缺乏关键领域的政策,其在能源、科技、贸易及外交等政策上也保持了“战略模糊”。1)经济:8月16日,哈里斯公布《降低美国家庭成本议程》,涉及住房成本、食品价格、医疗费用、扩大儿童及劳动所得税收减免等。但该计划获得的评价似乎不高,被指“民粹主义”、“不够关键”,且不易落实。2)财政:据CRFB估算,哈里斯的经济计划将在未来十年内增加1.7万亿美元赤字,而若增加企业所得税则可能在同期减少1万亿美元赤字。3)货币:哈里斯批评特朗普干涉美联储独立性。4)能源:哈里斯与拜登均鼓励清洁能源发展,但可能在传统能源政策上更灵活。5)科技:哈里斯有望保持对人工智能(AI)和大型科技企业的支持,但可能适当加强监管。6)移民:哈里斯可能在对移民保持开放态度的同时,加强边境管控和打击非法行为。7)贸易:哈里斯批评特朗普的关税政策会增加居民生活成本。与拜登相比,哈里斯的贸易政策可能更“左倾”,在区域贸易合作方面更加谨慎。8)外交:在中国、俄乌、巴以等问题上可能与拜登保持基本一致,但更关注所谓的“人权”问题;可能进一步推动强化美印关系、巩固印太战略成果。

目前来看,“哈里斯交易”如何演绎?

“哈里斯交易”较大程度上是反向的“特朗普交易”。截至8月16日当周,哈里斯经济政策呼之欲出,支持率也在上升,在此期间美股整体表现积极、成长更占优,10年美债利率下降,美元指数有所走弱。“哈里斯交易”可能促进美债利率下行,市场可能预期美联储降息的政治阻力减轻,且中长期经济和通胀预期不及特朗普当选情形;“哈里斯交易”可能相对利多美股科技、可选消费、新能源等板块,相对利空油气、地产等板块。“哈里斯交易”可能促进美元走弱:一方面是利率预期下行,另一方面是关税担忧减弱,不存在特朗普第一任时加征关税对亚洲货币的冲击,及其促成的美元“被动”升值。

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汪涛:几乎可以肯定哈里斯会当选,除非出现各种意外
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哈里斯支持率暂时赶超,反向的“特朗普交易”如何演绎?

哈里斯团队的优势是客观存在的,使得目前共和党对民主党缺乏有效的“进攻”策略。
钟正生


哈里斯自7月21日接棒拜登成为民主党总统候选人以来,其支持率保持上升趋势。据RCP综合民调,截至8月18日,哈里斯领先特朗普1.4个百分点。更关键的是,据270toWin网站,哈里斯已经在7个摇摆州中的4个取得了领先;照此趋势,预计民主党可以获得281票而获胜。

哈里斯支持率何以赶超?究其原因:首先,哈里斯“年轻、有色人种和女性”特征,切实吸引了相关选民的支持。其次,哈里斯获得了民主党支持者中部分不满意拜登(现状)的选民支持。再者,哈里斯新任命的副手沃尔兹,相比特朗普的副手万斯更受欢迎。最后,民主党的媒体造势颇有成效。保守解读认为,目前哈里斯处于某种“蜜月期”,这样的势头可能难以持续。但我们倾向于认为,哈里斯团队的优势是客观存在的,使得目前共和党对民主党缺乏有效的“进攻”策略。

那么,哈里斯新政有何不同?

哈里斯的政策主张可能在较大程度上传承拜登的理念,但也在探索如何更进一步,以迎合选民的期待。目前,“哈里斯经济学”虽有雏形,但缺乏关键领域的政策,其在能源、科技、贸易及外交等政策上也保持了“战略模糊”。1)经济:8月16日,哈里斯公布《降低美国家庭成本议程》,涉及住房成本、食品价格、医疗费用、扩大儿童及劳动所得税收减免等。但该计划获得的评价似乎不高,被指“民粹主义”、“不够关键”,且不易落实。2)财政:据CRFB估算,哈里斯的经济计划将在未来十年内增加1.7万亿美元赤字,而若增加企业所得税则可能在同期减少1万亿美元赤字。3)货币:哈里斯批评特朗普干涉美联储独立性。4)能源:哈里斯与拜登均鼓励清洁能源发展,但可能在传统能源政策上更灵活。5)科技:哈里斯有望保持对人工智能(AI)和大型科技企业的支持,但可能适当加强监管。6)移民:哈里斯可能在对移民保持开放态度的同时,加强边境管控和打击非法行为。7)贸易:哈里斯批评特朗普的关税政策会增加居民生活成本。与拜登相比,哈里斯的贸易政策可能更“左倾”,在区域贸易合作方面更加谨慎。8)外交:在中国、俄乌、巴以等问题上可能与拜登保持基本一致,但更关注所谓的“人权”问题;可能进一步推动强化美印关系、巩固印太战略成果。

目前来看,“哈里斯交易”如何演绎?

“哈里斯交易”较大程度上是反向的“特朗普交易”。截至8月16日当周,哈里斯经济政策呼之欲出,支持率也在上升,在此期间美股整体表现积极、成长更占优,10年美债利率下降,美元指数有所走弱。“哈里斯交易”可能促进美债利率下行,市场可能预期美联储降息的政治阻力减轻,且中长期经济和通胀预期不及特朗普当选情形;“哈里斯交易”可能相对利多美股科技、可选消费、新能源等板块,相对利空油气、地产等板块。“哈里斯交易”可能促进美元走弱:一方面是利率预期下行,另一方面是关税担忧减弱,不存在特朗普第一任时加征关税对亚洲货币的冲击,及其促成的美元“被动”升值。

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