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2023-11-23 03:26
金融

股神巴菲特或加码投资日本股市

日经指数触及33年高点之际,上周五巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司通过发行以日圆计价的债券筹集了相当于8.27亿美元的资金,这引发他可能会向日本投入更多资金的预期。
巴菲特发布致股东信,明确接班人
Jacky Wong

■日本股市正徘徊在33年高点附近。盈利改善和公司治理改革吸引来的外资流入是主要推手。

奥马哈先知掉落的面包屑是另一个动力。巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)近年来大举买入日本股票,可能还将进一步投资该市场。
周一日经225指数触及自1990年3月(日本资产泡沫开始破灭)以来的最高水平。今年以来,该指数已上涨28%,使日本成为全球表现最好的股市之一。相比之下,标普500指数攀升18%。但由于日圆下跌了11%,按美元计算,日本股市的表现可能仍略逊于美国股市。不过,按美元计算,日本市场的回报率约为14%,已经远远跑赢许多其他主要市场,尤其是中国:2023年,MSCI明晟中国指数下跌了9%。

巴菲特的最新举动也引发了人们的猜测,即他也许正计划进一步加大对日本股票的押注。上周五,巴菲特旗下的投资集团伯克希尔哈撒韦公司通过发行以日圆计价的债券筹集了相当于8.27亿美元的资金,这引发他可能会向日本投入更多资金的预期。

伯克希尔在4月份上一次发行日圆债券的前后,增持了五家日本贸易公司的股份。自2019年首次发行日圆债券以来,该公司一直相当频繁地发行此类债券融资。伯克希尔于2020年首次披露其在日本的投资。截至9月,该公司有约76亿美元的日圆债务。

巴菲特可能是想对冲伯克希尔的汇率风险,并利用日本的低利率。伯克希尔新日圆债券的收益率从3年期的0.96%到35年期的2.5%不等。伯克希尔投资的五家日本贸易公司的股息率约为3%至4%。

新发行的部分债券可能用于偿还伯克希尔9月份到期的现有日圆债务。但这似乎仍表明,这位备受尊崇的投资者计划在日本市场长期投资。

此外,许多看好日本的理由看起来仍然相当可靠。高盛(Goldman Sachs)的数据显示,9月份,除软银(SoftBank)外,东京证券交易所一部上市公司的净利润比平均预期高出10%。软银因海外科技投资而意外亏损。日本公司继续解除交叉持股,向股东返还更多现金。

根据S&P Global Intelligence的数据,日本东证指数基于收益预期的市盈率为14倍。这比年初的约12倍有所上升,但与10年平均水平基本持平,标普500指数的预期市盈率约为19倍。

如果日本公司继续提高利润率和改善治理,巴菲特和其他投资者可能会乐于在日本长期投资。■ 

注:本文仅代表作者个人观点                                                                                              
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股神巴菲特或加码投资日本股市

日经指数触及33年高点之际,上周五巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司通过发行以日圆计价的债券筹集了相当于8.27亿美元的资金,这引发他可能会向日本投入更多资金的预期。
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Jacky Wong

■日本股市正徘徊在33年高点附近。盈利改善和公司治理改革吸引来的外资流入是主要推手。

奥马哈先知掉落的面包屑是另一个动力。巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)近年来大举买入日本股票,可能还将进一步投资该市场。
周一日经225指数触及自1990年3月(日本资产泡沫开始破灭)以来的最高水平。今年以来,该指数已上涨28%,使日本成为全球表现最好的股市之一。相比之下,标普500指数攀升18%。但由于日圆下跌了11%,按美元计算,日本股市的表现可能仍略逊于美国股市。不过,按美元计算,日本市场的回报率约为14%,已经远远跑赢许多其他主要市场,尤其是中国:2023年,MSCI明晟中国指数下跌了9%。

巴菲特的最新举动也引发了人们的猜测,即他也许正计划进一步加大对日本股票的押注。上周五,巴菲特旗下的投资集团伯克希尔哈撒韦公司通过发行以日圆计价的债券筹集了相当于8.27亿美元的资金,这引发他可能会向日本投入更多资金的预期。

伯克希尔在4月份上一次发行日圆债券的前后,增持了五家日本贸易公司的股份。自2019年首次发行日圆债券以来,该公司一直相当频繁地发行此类债券融资。伯克希尔于2020年首次披露其在日本的投资。截至9月,该公司有约76亿美元的日圆债务。

巴菲特可能是想对冲伯克希尔的汇率风险,并利用日本的低利率。伯克希尔新日圆债券的收益率从3年期的0.96%到35年期的2.5%不等。伯克希尔投资的五家日本贸易公司的股息率约为3%至4%。

新发行的部分债券可能用于偿还伯克希尔9月份到期的现有日圆债务。但这似乎仍表明,这位备受尊崇的投资者计划在日本市场长期投资。

此外,许多看好日本的理由看起来仍然相当可靠。高盛(Goldman Sachs)的数据显示,9月份,除软银(SoftBank)外,东京证券交易所一部上市公司的净利润比平均预期高出10%。软银因海外科技投资而意外亏损。日本公司继续解除交叉持股,向股东返还更多现金。

根据S&P Global Intelligence的数据,日本东证指数基于收益预期的市盈率为14倍。这比年初的约12倍有所上升,但与10年平均水平基本持平,标普500指数的预期市盈率约为19倍。

如果日本公司继续提高利润率和改善治理,巴菲特和其他投资者可能会乐于在日本长期投资。■ 

注:本文仅代表作者个人观点                                                                                              
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