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2024-10-16 16:25
金融

高盛第三财季利润大涨45%,得益于华尔街业务强劲

美国银行和花旗集团周二均表示投行业务表现强劲。美联储最近的降息之举被视为交易撮合活动的利好因素。
高盛:随着投资者产生“害怕错过”心理,中国股市有望进一步攀升
AnnaMaria Andriotis


高盛集团(Goldman Sachs)公布第三财季利润大幅增长45%,这表明下行的利率、稳定的经济以及该行重新聚焦华尔街的努力正在取得成效。

多家大型投行周二公布的业绩好于预期,高管们表示,由于客户渴望达成交易,投资活动正在回暖。他们表示,经济已实现软着陆可能性上升,这将在未来几个月创造更好的条件。

高盛的利润增至29.9亿美元,收入增长7%,达到127亿美元。

美国银行(Bank of America)和花旗集团(Citigroup)周二亦公布华尔街业务表现强劲。

高盛首席执行官苏德巍(David Solomon)在电话会议上表示:“我们看到客户被压抑的巨大需求;降息周期的开始重新燃起了对经济软着陆的乐观情绪,这应该会刺激经济活动的增加。”

苏德巍认为还有更大的增长空间,他指出,并购交易量仍低于十年平均水平。

高盛一直在进行战略调整,在遭受数十亿美元损失后退出了消费者贷款业务。该行转而重新聚焦于其核心业务——并购和交易,同时发展资产和财富管理部门。

美联储最近的降息之举被视为交易撮合活动的利好因素,有助于华尔街从高利率造成的长期萎靡不振中苏醒过来。但交易总量还没有达到2021年的水平,当时宽松货币政策带来了一个并购和资本市场活动的丰收年。

今年早些时候,形势开始向有利于银行的方向转向,大多数分析师现在预计投行的利润应该会上升。利率降低有助于激励那些一直持观望态度的公司达成以前看来过于昂贵的交易。对私募股权公司来说尤其如此,它们历来在并购活动中占据相当大的份额。

高盛的投行业务收入为18.7亿美元,同比增长20%,主要由债务和股权承销收入的大幅增长推动。这标志着投行业务在两年来大多出现下降之后连续第三个财季实现同比增长。

获得巨额收益的交易撮合者并非高盛独一家。摩根大通(JPMorgan Chase)上周五公布,其投行业务收入较上年同期大增31%,达到22.7亿美元。周二,美国银行称其投行业务手续费收入增长了15%,至14.4亿美元,花旗的投行业务手续费收入增长44%,达到9.99亿美元。

债务承销业务的增长最为强劲。许多客户正在利用利率下降的机会,为未偿企业债务锁定更低的利率。高盛首席财务官Denis Coleman表示,该行看到,收购融资方面的需求也在增加,他预计,随着并购活动的增长,这种情况将持续下去。

随着客户从以更低收益率对现有债务进行“普通”再融资转向来自私募股权投资者的 “更具战略性的”交易,高盛开始看到资本市场活动进入了一个新阶段。

根据Dealogic的数据,高盛第三财季的全球并购交易额约为9,090亿美元,高于上年同期的7,446亿美元,但仍远低于2021年第三财季的1.57万亿美元。根据Dealogic的数据,全球债务资本市场交易额比一年前增长40%以上,达到2.17万亿美元。

银行家们表示,乐观情绪的提升在刺激客户交易方面也起到了作用。

高盛第三财季的交易收入为64.6亿美元,高于上年同期的63.5亿美元,这主要得益于股票业务和对机构客户贷款的增加。

美国银行当季的交易收入增长12%,该行总利润的很大一部分是由其市场团队创造的。花旗集团当季收入实现增长,其中股票交易收入大幅增长,但固定收益业务的收入出现下降。

美国银行首席财务官Alastair Borthwick说:“客户希望与我们进行更多合作,在投资银行、销售和交易领域都是如此。”

高盛当季盈利之所以实现增长,还得益于该行越来越重视提高在客户业务中的所占份额,以及与客户建立更紧密的关系。该公司对机构客户的贷款业务就体现了这一情况。

为了寻求更可预测的收入,高盛已经在推动其交易部门开展此类贷款业务。高盛固定收益、外汇和大宗商品(FICC)融资部门第三财季的收入同比增长30%,至9.49亿美元,创出历史新高。

该公司当季的资产与财富管理收入增长16%,达到37.5亿美元;这是高盛赖以实现业绩多元化的一个关键业务部门。该业务主要为大型机构客户和非常富有的个人管理投资。

当季的资产与财富管理业务管理费和其他费用收入同比增长9%,达到创纪录的26.2亿美元。

作为对该部门长达数年的全面改革的一部分,高盛一直专注于通过管理客户的投资和资金获得源源不断的费用收入。高盛希望这些费用收入能帮助抵消投资银行业务和交易业务低迷的不利影响。

高盛仍然面临一些不利因素。该银行正因退出失败的消费贷款业务遭受巨大损失。高盛将终止与通用汽车(General Motors)的信用卡合作;通用汽车将把该公司的信用卡业务转到巴克莱(Barclays),这两家公司于周一宣布了这项交易。

高盛周二披露,该公司消费贷款业务第三财季税前亏损4.15亿美元。

高盛消费贷款业务的最后一块主要业务是与苹果公司(Apple)的合作,这项业务的信用卡余额总计约170亿美元。当高盛将这一信用卡项目出售给一家新的信用卡发行商时,可能会面临比通用汽车交易更大的损失。

注:本文仅代表作者个人观点     

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高盛第三财季利润大涨45%,得益于华尔街业务强劲

美国银行和花旗集团周二均表示投行业务表现强劲。美联储最近的降息之举被视为交易撮合活动的利好因素。
AnnaMaria Andriotis


高盛集团(Goldman Sachs)公布第三财季利润大幅增长45%,这表明下行的利率、稳定的经济以及该行重新聚焦华尔街的努力正在取得成效。

多家大型投行周二公布的业绩好于预期,高管们表示,由于客户渴望达成交易,投资活动正在回暖。他们表示,经济已实现软着陆可能性上升,这将在未来几个月创造更好的条件。

高盛的利润增至29.9亿美元,收入增长7%,达到127亿美元。

美国银行(Bank of America)和花旗集团(Citigroup)周二亦公布华尔街业务表现强劲。

高盛首席执行官苏德巍(David Solomon)在电话会议上表示:“我们看到客户被压抑的巨大需求;降息周期的开始重新燃起了对经济软着陆的乐观情绪,这应该会刺激经济活动的增加。”

苏德巍认为还有更大的增长空间,他指出,并购交易量仍低于十年平均水平。

高盛一直在进行战略调整,在遭受数十亿美元损失后退出了消费者贷款业务。该行转而重新聚焦于其核心业务——并购和交易,同时发展资产和财富管理部门。

美联储最近的降息之举被视为交易撮合活动的利好因素,有助于华尔街从高利率造成的长期萎靡不振中苏醒过来。但交易总量还没有达到2021年的水平,当时宽松货币政策带来了一个并购和资本市场活动的丰收年。

今年早些时候,形势开始向有利于银行的方向转向,大多数分析师现在预计投行的利润应该会上升。利率降低有助于激励那些一直持观望态度的公司达成以前看来过于昂贵的交易。对私募股权公司来说尤其如此,它们历来在并购活动中占据相当大的份额。

高盛的投行业务收入为18.7亿美元,同比增长20%,主要由债务和股权承销收入的大幅增长推动。这标志着投行业务在两年来大多出现下降之后连续第三个财季实现同比增长。

获得巨额收益的交易撮合者并非高盛独一家。摩根大通(JPMorgan Chase)上周五公布,其投行业务收入较上年同期大增31%,达到22.7亿美元。周二,美国银行称其投行业务手续费收入增长了15%,至14.4亿美元,花旗的投行业务手续费收入增长44%,达到9.99亿美元。

债务承销业务的增长最为强劲。许多客户正在利用利率下降的机会,为未偿企业债务锁定更低的利率。高盛首席财务官Denis Coleman表示,该行看到,收购融资方面的需求也在增加,他预计,随着并购活动的增长,这种情况将持续下去。

随着客户从以更低收益率对现有债务进行“普通”再融资转向来自私募股权投资者的 “更具战略性的”交易,高盛开始看到资本市场活动进入了一个新阶段。

根据Dealogic的数据,高盛第三财季的全球并购交易额约为9,090亿美元,高于上年同期的7,446亿美元,但仍远低于2021年第三财季的1.57万亿美元。根据Dealogic的数据,全球债务资本市场交易额比一年前增长40%以上,达到2.17万亿美元。

银行家们表示,乐观情绪的提升在刺激客户交易方面也起到了作用。

高盛第三财季的交易收入为64.6亿美元,高于上年同期的63.5亿美元,这主要得益于股票业务和对机构客户贷款的增加。

美国银行当季的交易收入增长12%,该行总利润的很大一部分是由其市场团队创造的。花旗集团当季收入实现增长,其中股票交易收入大幅增长,但固定收益业务的收入出现下降。

美国银行首席财务官Alastair Borthwick说:“客户希望与我们进行更多合作,在投资银行、销售和交易领域都是如此。”

高盛当季盈利之所以实现增长,还得益于该行越来越重视提高在客户业务中的所占份额,以及与客户建立更紧密的关系。该公司对机构客户的贷款业务就体现了这一情况。

为了寻求更可预测的收入,高盛已经在推动其交易部门开展此类贷款业务。高盛固定收益、外汇和大宗商品(FICC)融资部门第三财季的收入同比增长30%,至9.49亿美元,创出历史新高。

该公司当季的资产与财富管理收入增长16%,达到37.5亿美元;这是高盛赖以实现业绩多元化的一个关键业务部门。该业务主要为大型机构客户和非常富有的个人管理投资。

当季的资产与财富管理业务管理费和其他费用收入同比增长9%,达到创纪录的26.2亿美元。

作为对该部门长达数年的全面改革的一部分,高盛一直专注于通过管理客户的投资和资金获得源源不断的费用收入。高盛希望这些费用收入能帮助抵消投资银行业务和交易业务低迷的不利影响。

高盛仍然面临一些不利因素。该银行正因退出失败的消费贷款业务遭受巨大损失。高盛将终止与通用汽车(General Motors)的信用卡合作;通用汽车将把该公司的信用卡业务转到巴克莱(Barclays),这两家公司于周一宣布了这项交易。

高盛周二披露,该公司消费贷款业务第三财季税前亏损4.15亿美元。

高盛消费贷款业务的最后一块主要业务是与苹果公司(Apple)的合作,这项业务的信用卡余额总计约170亿美元。当高盛将这一信用卡项目出售给一家新的信用卡发行商时,可能会面临比通用汽车交易更大的损失。

注:本文仅代表作者个人观点     

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