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2024-08-30 21:16
科技

苹果押注AI手机、机构上调智能手机出货量预测,A股消费电子概念持续发酵

8月30日,A股消费电子、苹果、AI手机等概念股持续发酵。截至发稿,领益智造2连板,东山精密、维信诺涨停,歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电等涨超5%。
苹果库克1
Forbes


8月30日,A股消费电子、苹果、AI手机等概念股持续发酵。截至发稿,领益智造2连板,东山精密、维信诺涨停,歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电等涨超5%。

近期,AI手机概念火爆,牵涉整条产业链,与资本市场反应基本一致。其中,苹果发布会成为关键“导火索”。

8月27日,苹果发出“2024秋季发布会”邀请函,召开时间为美国西部时间9月9日上午10时(北京时间9月10日凌晨1时),而发布会主题为“It's glowtime”(高光时刻)。据此前爆料,9月10日发布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。据媒体及产业链消息,iPhone 16在软件和硬件层面都将升级,有望树立AI手机的样板。

有观点认为,基于一系列升级,苹果iPhone 16有望带来新一轮换机潮,其中AI将促进消费电池产品的销量表现。

近年来,生成式AI的火爆已经从大模型向终端侧转移。由于用户对移动终端的使用习惯早已养成,同时终端侧的AI能力在不断加强,因此AI手机、AI PC以及AI眼镜等概念持续走红。

值得注意的是,有消息称,华为终端也将于9月10日在深圳召开新品发布会,是否推出旗舰Mate70系列暂未知。

兴业研究认为,AI手机发展是个动态过程,可以分为大模型APP化、设备AI功能化和AI本地化三个阶段,2024年AI手机已经逐步减少对大模型APP依赖,步入AI功能化阶段,成为AI手机的落地元年。从AI手机基础硬件来看,为满足大模型运行的体验要求,SoC、内存、散热等部件需求数量或价值量都将上涨。

从权威研究公司IDC(国际数据公司)最新的数据来看,其上调了全球智能手机全年出货量的预测。IDC预计,2024年全球出货量将同比增长5.8%,达12.3亿部。而此前IDC的预测数据为涨幅4%,出货量为12.1亿部。

IDC指出:在全球经济面临不确定性风险的大环境下,消费电子此前一直处于较为低迷的市场状态。而IDC上调预期的举动表明,全球消费电子需求开始复苏。同时,新的GenAI(生成式AI)功能有望提振美国和中国等主要市场的智能手机需求。

IDC预测,随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置的GenAI功能,到2024年底,GenAI智能手机将激增344%,占据18%的市场份额。

所以,叠加AI手机、换机潮等多重因素,智能手机或将带动整个消费电子产业链的复苏。不过,关键在于苹果、华为9月发布的新品是否能带来足够的吸引力。
 

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8月30日,A股消费电子、苹果、AI手机等概念股持续发酵。截至发稿,领益智造2连板,东山精密、维信诺涨停,歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电等涨超5%。
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8月30日,A股消费电子、苹果、AI手机等概念股持续发酵。截至发稿,领益智造2连板,东山精密、维信诺涨停,歌尔股份、鹏鼎控股、水晶光电等涨超5%。

近期,AI手机概念火爆,牵涉整条产业链,与资本市场反应基本一致。其中,苹果发布会成为关键“导火索”。

8月27日,苹果发出“2024秋季发布会”邀请函,召开时间为美国西部时间9月9日上午10时(北京时间9月10日凌晨1时),而发布会主题为“It's glowtime”(高光时刻)。据此前爆料,9月10日发布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。据媒体及产业链消息,iPhone 16在软件和硬件层面都将升级,有望树立AI手机的样板。

有观点认为,基于一系列升级,苹果iPhone 16有望带来新一轮换机潮,其中AI将促进消费电池产品的销量表现。

近年来,生成式AI的火爆已经从大模型向终端侧转移。由于用户对移动终端的使用习惯早已养成,同时终端侧的AI能力在不断加强,因此AI手机、AI PC以及AI眼镜等概念持续走红。

值得注意的是,有消息称,华为终端也将于9月10日在深圳召开新品发布会,是否推出旗舰Mate70系列暂未知。

兴业研究认为,AI手机发展是个动态过程,可以分为大模型APP化、设备AI功能化和AI本地化三个阶段,2024年AI手机已经逐步减少对大模型APP依赖,步入AI功能化阶段,成为AI手机的落地元年。从AI手机基础硬件来看,为满足大模型运行的体验要求,SoC、内存、散热等部件需求数量或价值量都将上涨。

从权威研究公司IDC(国际数据公司)最新的数据来看,其上调了全球智能手机全年出货量的预测。IDC预计,2024年全球出货量将同比增长5.8%,达12.3亿部。而此前IDC的预测数据为涨幅4%,出货量为12.1亿部。

IDC指出:在全球经济面临不确定性风险的大环境下,消费电子此前一直处于较为低迷的市场状态。而IDC上调预期的举动表明,全球消费电子需求开始复苏。同时,新的GenAI(生成式AI)功能有望提振美国和中国等主要市场的智能手机需求。

IDC预测,随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置的GenAI功能,到2024年底,GenAI智能手机将激增344%,占据18%的市场份额。

所以,叠加AI手机、换机潮等多重因素,智能手机或将带动整个消费电子产业链的复苏。不过,关键在于苹果、华为9月发布的新品是否能带来足够的吸引力。
 

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