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2024-08-01 09:37
商业与经济 金融

全球商业动态0801｜美联储暗示降息临近；英央行决策；日元升至3月以来新高

欧元区7月通胀意外加速，可能使欧洲央行对进一步降息持谨慎态度；阿里巴巴将于9月推出基于人工智能的全球搜索引擎，以帮助满足中小企业的采购需求。
日本日元空袭全球，股灾走向何方？
彭博

■

重点关注

美联储发出9月降息信号，推动美股大涨

美国财政部预计未来几个季度长债发行规模维持不变

日元升至3月以来新高

据报伊朗将对以色列实施报复性打击

中国央行据悉计划将每月MLF操作日期延至25日

英国央行8月1日料降息

国际要闻

美联储如预期所料按兵不动，主席鲍威尔预计最早9月份下调利率，但他否认考虑降息50基点。

美国财政部重申5月指引，称未来几个季度不需要提高除国库券以外的国债发行规模，下周短期国库券发行规模将适度增加。

ADP数据显示，美国企业7月新增员工数量创1月以来最低，再添劳动力需求疲软迹象。此外，二季度就业成本指数增幅低于预期，支持通胀降温趋势。

在日本央行宣布升息和减少购债计划后，日元兑美元飙升至3月以来新高，突破150关口。

日本财务省披露数据显示，当局过去一个月耗费366亿美元通过外汇干预支撑日元汇率。

《纽约时报》：在哈马斯政治领导人于德黑兰被杀后，伊朗最高领袖哈梅内伊下令对以色列实施报复性打击。

内塔尼亚胡表示，以色列将面临“充满挑战的日子”，会让任何侵略行动付出沉重代价。

联合国一份报告显示，自10月7日哈马斯发动袭击以来，以色列任意拘留并折磨数千名巴勒斯坦人。

欧元区7月通胀意外加速，可能使欧洲央行对进一步降息持谨慎态度。

Meta季度营收超预期，人工智能助力广告业务增长。高通季度营收展望强劲，显示手机需求正在复苏。Arm维持全年销售展望不变，股价盘后重挫。

波音任命64岁的航空业资深人士Kelly Ortberg为下一任首席执行官，期待扭转颓势，赢回美国监管机构和公众的信任。

瑞士股票交易所因技术故障暂停交易数小时，为13个月来第二次遭遇中断。

在募资预期一砍再砍后，亿万富豪Bill Ackman撤回美国封闭式基金的首次公开募股。

大中华新闻

河南郑州市取消商品住房销售价格指导。

中国计划五年后常住人口城镇化率提升至接近70%，以更好支撑经济发展。

中国国务院7月31日召开常务会议，要求研究推出一批增量政策举措，加大宏观调控力度，稳预期强信心。

中国优化调整无人机出口管制措施，将高精度惯性测量设备列入管制范围。

受AI科技商机提振，中国台湾第二季度经济同比增长5.09%，优于预期。

中国香港第二季经济增长高于预期，出口表现强劲，抵消房地产和零售业疲软影响。

Uber与比亚迪合作，将在网约车平台上增加10万辆电动汽车，首先将从欧洲和拉美开始。

阿里巴巴将于9月推出基于人工智能的全球搜索引擎，以帮助满足中小企业的采购需求。

欧美市场一览

美国股市：科技股七巨头推动标普500指数创2月以来最大涨幅，鲍威尔的鸽派言论进一步助力涨势

标普500指数上涨1.6%，报5522.3点

道琼斯工业平均指数上涨0.2%，报40842.79点

纳斯达克综合指数上涨2.6%，报17599.4点

中概股：金龙中国指数反弹，理想汽车和携程对指数贡献最大

纽约梅隆银行中国ADR指数上涨1.6%，报306.01点

金龙中国指数上涨0.8%，报5649.45点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨2.7%，报23.94美元

安硕中国大盘股ETF上涨1.4%，报25.68美元

安硕MSCI中国ETF上涨1.9%，报41.52美元

美国债市：国债全线上涨，受鲍威尔讲话以及伊朗报复以色列消息的提振

2年期国债收益率下跌10.1个基点，报4.2575%

5年期国债收益率下跌11.99个基点，报3.9132%

10年期国债收益率下跌10.98个基点，报4.0296%

30年期国债收益率下跌9.2个基点，报4.3028%

外汇市场：彭博美元指数创下5月中旬以来最大日跌幅，鲍威尔表示最快9月降息。日本央行利率决策公布后日元升至逾四个月高点

彭博美元指数下跌0.6%，报1,253.8

欧元/美元上涨0.1%，报1.0826美元

美元/日元下跌1.83%，报149.98日元

英镑/美元上涨0.16%，报1.2856美元

美元/瑞郎下跌0.53%，报0.8780瑞郎

美元/加元下跌0.3%，报1.3808加元

澳元/美元上涨0.06%，报0.6542美元

新西兰元/美元上涨0.81%，报0.5951美元

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.23%，报7.2270元

美元/在岸人民币夜盘下跌0.26%，报7.2265元

据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.03%，报32.8360元台币

欧洲股债：欧洲股市获得科技股提振。德债和英债继续走强，交易员在美英利率决议公布前提高降息押注

斯托克欧洲600指数上涨0.8%，报518.18点

英国富时100指数上涨1.1%，报8,367.98点

法国CAC 40指数上涨0.8%，报7,531.49点

德国DAX指数上涨0.5%，报18,508.65点

英国10年期国债收益率下跌7.3个基点，报3.970%

德国10年期国债收益率下跌3.6个基点，报2.304%

法国10年期国债收益率下跌4.1个基点，报3.013%

意大利10年期国债收益率下跌4.6个基点，报3.650%

能源：WTI原油期货大涨，有报道称伊朗计划对以色列实施报复

WTI原油期货上涨4.3%，报77.91美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨3.5%，报80.84美元/桶

NYMEX汽油期货上涨4%，报2.4820美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨3.4%，报2.4383美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌4.2%，报2.0360美元/百万英热单位

金属：基本金属普涨，市场押注中国将推出经济刺激措施。美联储降息信号推动黄金走高

COMEX期金上涨0.9%，报2,473.00美元/盎司

COMEX期银上涨1.4%，报28.9380美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨1.6%，报986.40美元/盎司

LME期铜上涨2.8%，报9,225.00美元/吨

LME期铝上涨3.0%，报2,290.50美元/吨

LME期锌上涨1.8%，报2,675.50美元/吨

LME期镍上涨3.3%，报16,604.00美元/吨  

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欧元区7月通胀意外加速，可能使欧洲央行对进一步降息持谨慎态度；阿里巴巴将于9月推出基于人工智能的全球搜索引擎，以帮助满足中小企业的采购需求。
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美联储发出9月降息信号，推动美股大涨

美国财政部预计未来几个季度长债发行规模维持不变

日元升至3月以来新高

据报伊朗将对以色列实施报复性打击

中国央行据悉计划将每月MLF操作日期延至25日

英国央行8月1日料降息

国际要闻

美联储如预期所料按兵不动，主席鲍威尔预计最早9月份下调利率，但他否认考虑降息50基点。

美国财政部重申5月指引，称未来几个季度不需要提高除国库券以外的国债发行规模，下周短期国库券发行规模将适度增加。

ADP数据显示，美国企业7月新增员工数量创1月以来最低，再添劳动力需求疲软迹象。此外，二季度就业成本指数增幅低于预期，支持通胀降温趋势。

在日本央行宣布升息和减少购债计划后，日元兑美元飙升至3月以来新高，突破150关口。

日本财务省披露数据显示，当局过去一个月耗费366亿美元通过外汇干预支撑日元汇率。

《纽约时报》：在哈马斯政治领导人于德黑兰被杀后，伊朗最高领袖哈梅内伊下令对以色列实施报复性打击。

内塔尼亚胡表示，以色列将面临“充满挑战的日子”，会让任何侵略行动付出沉重代价。

联合国一份报告显示，自10月7日哈马斯发动袭击以来，以色列任意拘留并折磨数千名巴勒斯坦人。

欧元区7月通胀意外加速，可能使欧洲央行对进一步降息持谨慎态度。

Meta季度营收超预期，人工智能助力广告业务增长。高通季度营收展望强劲，显示手机需求正在复苏。Arm维持全年销售展望不变，股价盘后重挫。

波音任命64岁的航空业资深人士Kelly Ortberg为下一任首席执行官，期待扭转颓势，赢回美国监管机构和公众的信任。

瑞士股票交易所因技术故障暂停交易数小时，为13个月来第二次遭遇中断。

在募资预期一砍再砍后，亿万富豪Bill Ackman撤回美国封闭式基金的首次公开募股。

大中华新闻

河南郑州市取消商品住房销售价格指导。

中国计划五年后常住人口城镇化率提升至接近70%，以更好支撑经济发展。

中国国务院7月31日召开常务会议，要求研究推出一批增量政策举措，加大宏观调控力度，稳预期强信心。

中国优化调整无人机出口管制措施，将高精度惯性测量设备列入管制范围。

受AI科技商机提振，中国台湾第二季度经济同比增长5.09%，优于预期。

中国香港第二季经济增长高于预期，出口表现强劲，抵消房地产和零售业疲软影响。

Uber与比亚迪合作，将在网约车平台上增加10万辆电动汽车，首先将从欧洲和拉美开始。

阿里巴巴将于9月推出基于人工智能的全球搜索引擎，以帮助满足中小企业的采购需求。

欧美市场一览

美国股市：科技股七巨头推动标普500指数创2月以来最大涨幅，鲍威尔的鸽派言论进一步助力涨势

标普500指数上涨1.6%，报5522.3点

道琼斯工业平均指数上涨0.2%，报40842.79点

纳斯达克综合指数上涨2.6%，报17599.4点

中概股：金龙中国指数反弹，理想汽车和携程对指数贡献最大

纽约梅隆银行中国ADR指数上涨1.6%，报306.01点

金龙中国指数上涨0.8%，报5649.45点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨2.7%，报23.94美元

安硕中国大盘股ETF上涨1.4%，报25.68美元

安硕MSCI中国ETF上涨1.9%，报41.52美元

美国债市：国债全线上涨，受鲍威尔讲话以及伊朗报复以色列消息的提振

2年期国债收益率下跌10.1个基点，报4.2575%

5年期国债收益率下跌11.99个基点，报3.9132%

10年期国债收益率下跌10.98个基点，报4.0296%

30年期国债收益率下跌9.2个基点，报4.3028%

外汇市场：彭博美元指数创下5月中旬以来最大日跌幅，鲍威尔表示最快9月降息。日本央行利率决策公布后日元升至逾四个月高点

彭博美元指数下跌0.6%，报1,253.8

欧元/美元上涨0.1%，报1.0826美元

美元/日元下跌1.83%，报149.98日元

英镑/美元上涨0.16%，报1.2856美元

美元/瑞郎下跌0.53%，报0.8780瑞郎

美元/加元下跌0.3%，报1.3808加元

澳元/美元上涨0.06%，报0.6542美元

新西兰元/美元上涨0.81%，报0.5951美元

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.23%，报7.2270元

美元/在岸人民币夜盘下跌0.26%，报7.2265元

据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.03%，报32.8360元台币

欧洲股债：欧洲股市获得科技股提振。德债和英债继续走强，交易员在美英利率决议公布前提高降息押注

斯托克欧洲600指数上涨0.8%，报518.18点

英国富时100指数上涨1.1%，报8,367.98点

法国CAC 40指数上涨0.8%，报7,531.49点

德国DAX指数上涨0.5%，报18,508.65点

英国10年期国债收益率下跌7.3个基点，报3.970%

德国10年期国债收益率下跌3.6个基点，报2.304%

法国10年期国债收益率下跌4.1个基点，报3.013%

意大利10年期国债收益率下跌4.6个基点，报3.650%

能源：WTI原油期货大涨，有报道称伊朗计划对以色列实施报复

WTI原油期货上涨4.3%，报77.91美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨3.5%，报80.84美元/桶

NYMEX汽油期货上涨4%，报2.4820美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨3.4%，报2.4383美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌4.2%，报2.0360美元/百万英热单位

金属：基本金属普涨，市场押注中国将推出经济刺激措施。美联储降息信号推动黄金走高

COMEX期金上涨0.9%，报2,473.00美元/盎司

COMEX期银上涨1.4%，报28.9380美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨1.6%，报986.40美元/盎司

LME期铜上涨2.8%，报9,225.00美元/吨

LME期铝上涨3.0%，报2,290.50美元/吨

LME期锌上涨1.8%，报2,675.50美元/吨

LME期镍上涨3.3%，报16,604.00美元/吨  

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