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2024-06-19 17:17
商业与经济

2024年全球最大的投资公司:阿波罗、KKR、锐盛和黑石排名上升

对于全球最大的收购公司和资产管理公司来说,眼下是一段繁荣时期。
黑石集团百仕通
Forbes


由于另类投资在富裕的散户投资者中大受欢迎,加上美国利率“打算长期保持较高水平",私募市场正在蓬勃发展。曾经令人畏惧的收购公司如KKR、阿波罗和黑石集团已经成为主流,并且它们在福布斯全球企业2000强榜单(Global 2000)上的名次也在不断攀升。

对于全球最大的收购公司和资产管理公司来说,眼下是一段繁荣时期。由于美联储现在暗示降息所需的时间可能比此前预期的要长,投资者持续涌入私募市场投资,愿意以牺牲流动性为代价换取潜在的更高回报。

传统的私募股权业务依然强劲,但它的发展已经远远超出了上世纪八九十年代最初的杠杆收购模式。今天的游戏被称为“另类投资”,即私募股权公司在物流、基础设施和医疗保健等领域收购和建立目标公司。对散户友好的基金(通常具有开放的期限)使另类投资更容易进入更广阔的市场,全球机会巨大。

除了私募股权,房地产也是许多此类公司的一大业务。

黑石集团(Blackstone)的商业房地产投资组合规模达3,370亿美元,在全球拥有12,000处物业,占地面积达11亿平方英尺,堪称无出其右。此外,随着利率的提高,私人信贷也成为了这些大型投资公司一项蓬勃发展的业务,例如专注此道的锐盛投资管理公司(Ares Management)。

晨星公司(Morningstar)高级股票分析师沃伦(Greggory Warren)表示,今年的私人资本融资额有望超过去年,而另类资产管理公司仍持有大量资金。他表示:“投资者有时会(忽略)另类资产基金相对于传统共同基金和ETF的历史优异表现。”

自2023年以来,包括阿波罗(Apollo)、KKR和黑石在内的几家最大的另类投资管理公司的排名大幅上升,导致今年有十几家此类公司进入了今年的《福布斯》全球企业2000强榜单(以下简称G2000),而十年前,该强榜单中只有两家这样的公司。(《福布斯》G2000榜单采用综合评分法,考虑了收入、利润、资产和市值等因素,对全球最大的2000家上市公司进行排名。)

CFRA股票研究主管肯尼斯·莱昂(Kenneth Leon)表示:“我们认为,与被动指数或主动共同基金相比,更多的股票投资者将另类投资公司视为可靠的、不受大盘影响的投资,尤其是在全球上市股票规模变小的情况下。我们认为,私人财富在另类投资基金中的资产配置可能会从不到5%扩大到10%,因为这是一个尚未完全开发的市场。”

 1. 总部位于纽约的阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)今年在另类投资管理公司中排名第一,在G2000榜单上总体排名第127位,上升了650位。

阿波罗由亿万富豪投资者马克·罗文(Marc Rowan)、利昂·布莱克(Leon Black)、乔什·哈里斯(Josh Harris)和托尼·雷斯勒(Tony Ressler)于1990年创立,并于2011年上市。

这家资产管理公司今年表现强劲,在过去12个月中实现了347亿美元的收入,在同类公司中排名第二。在过去12个月里,该公司推出了第10只旗舰私募股权基金(募集资金约 200 亿美元),并完成了几笔重大收购交易,比如以6.23亿美元收购了总部位于伦敦的Wagamama母公司The Restaurant Group。此外,阿波罗还实现了同类公司中第二高的利润(54亿美元)和最高的市值之一(895亿美元)。自一年前以来,该公司股价上涨了66%,而基准的标准普尔500指数仅上涨了27%。

 2. 紧随其后的是全球投资公司KKR,今年在G2000的排名跃升了近700位,名列第175位。

KKR以928亿美元的市值在同类公司中排名第三,在过去12个月里实现了227亿美元的收入和近41亿美元的利润。华尔街分析师对KKR的股票非常看好,该公司股价在去年一路飙升,涨幅高达99%,远远超过同行。近几个月来,KKR的资产和与费用相关的收益持续快速增长,而该公司也在继续开展明智的收购交易,比如今年年初收购了人寿保险公司环球大西洋(Global Atlantic)剩余37%的股份(该公司最初于2020年10月收购了该公司61.5%的股份)。

 3. 全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)今年在G2000榜单上排名第209位,仅比去年上升六位。

现任董事长兼首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)与其他七名合伙人于1988年创立了贝莱德,最初是黑石集团的一部分,但在1994年被分拆出来,并于五年后上市。该公司去年的利润为59亿美元,是同类公司中最高的,而它的市值也在这一群体中位居第二,为1207亿美元。

今年1月,贝莱德斥资125亿美元收购了全球最大的独立基础设施管理公司Global Infrastructure Partners。自去年以来,贝莱德每季度都公布了强劲的盈利,但其股价一直落后于大盘,过去12个月只上涨了15%。目前,贝莱德正与城堡证券(Citadel Securities)及20多家其他投资者一道,支持创建一家新的德克萨斯证券交易所(Texas Stock Exchange),目标是与纽约证券交易所(new York Stock Exchange)和纳斯达克(Nasdaq)相抗衡。

 4. 布鲁克菲尔德公司(Brookfield Corporation)是去年排名最高、今年排名第四的另类投资管理公司,该公司在今年G2000榜单上的排名为第213,下滑了63位。

该公司总部位于多伦多,过去12个月的收入在所有另类投资公司中最高,达到1,019亿美元。布鲁克菲尔德是全球基础设施专家,也是私募市场上最大的清洁能源投资者。该公司利用对风能和太阳能的需求不断增长,为其最新的以能源转型等为中心的私募基金筹集了数十亿美元。去年,该公司股价上涨了 32%,略高于同期的基准指数。

 5. 在今年的G2000榜单上跃升153位、排名第495的黑石集团则是榜上的第五大另类投资管理公司。

该公司由亿万富豪彼得·彼得森(Peter Peterson,2018年去世)和现任首席执行官兼董事长苏世民(Stephen Schwarzman)于1985年创立,是如今全球最大的私募股权公司。

黑石集团今年的成绩单亮眼:继去年7月管理的资产规模超过1万亿美元之后,该公司又在去年9月份成为首家被纳入标准普尔500指数的另类投资管理公司。在《福布斯》G2000榜单上的另类投资管理公司中,黑石集团的市值最高,达1,519亿美元。

 6. 另一家表现不俗的另类投资管理公司是由安东尼·雷斯勒(Antony Ressler)和迈克尔·阿鲁盖蒂(Michael Arougheti)于1997年创立的锐盛投资管理公司。

这家私募股权公司今年在G2000榜单上的排名上升了370位,名列第1342位。与许多同行一样,它从私人信贷的繁荣中受益匪浅,其管理的4000多亿美元资产中,大部分业务都来自私人信贷。在过去12 个月里,这家另类投资管理公司的股价飙升了 53%。

 7. 凯雷投资集团(Carlyle Group)的排名较去年下降了216位,在G2000榜单上排名第1,756位。尽管该公司股价自12个月前以来已经上涨了41%,但该公司的利润却是所有另类投资管理公司中最低的:亏损约6.43亿美元。

领导力一直是凯雷集团的一个大问题。

该公司最初的联合创始人是亿万富豪大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)、丹尼尔·德阿涅洛(Daniel D'Aniello)和威廉·康威(William Conway),他们在2018年将接力棒传给了前联合首席执行官李揆晟(Kewsong Lee)和格伦·扬金(Glen Youngkin)。扬金现任弗吉尼亚州州长,于2020年离开凯雷。李揆晟则因合同纠纷于2022年8月辞职。凯雷新任首席执行官哈维·施瓦茨(Harvey Schwartz)一直在寻求削减成本,以扭转筹款乏力的局面。


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对于全球最大的收购公司和资产管理公司来说,眼下是一段繁荣时期。
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由于另类投资在富裕的散户投资者中大受欢迎,加上美国利率“打算长期保持较高水平",私募市场正在蓬勃发展。曾经令人畏惧的收购公司如KKR、阿波罗和黑石集团已经成为主流,并且它们在福布斯全球企业2000强榜单(Global 2000)上的名次也在不断攀升。

对于全球最大的收购公司和资产管理公司来说,眼下是一段繁荣时期。由于美联储现在暗示降息所需的时间可能比此前预期的要长,投资者持续涌入私募市场投资,愿意以牺牲流动性为代价换取潜在的更高回报。

传统的私募股权业务依然强劲,但它的发展已经远远超出了上世纪八九十年代最初的杠杆收购模式。今天的游戏被称为“另类投资”,即私募股权公司在物流、基础设施和医疗保健等领域收购和建立目标公司。对散户友好的基金(通常具有开放的期限)使另类投资更容易进入更广阔的市场,全球机会巨大。

除了私募股权,房地产也是许多此类公司的一大业务。

黑石集团(Blackstone)的商业房地产投资组合规模达3,370亿美元,在全球拥有12,000处物业,占地面积达11亿平方英尺,堪称无出其右。此外,随着利率的提高,私人信贷也成为了这些大型投资公司一项蓬勃发展的业务,例如专注此道的锐盛投资管理公司(Ares Management)。

晨星公司(Morningstar)高级股票分析师沃伦(Greggory Warren)表示,今年的私人资本融资额有望超过去年,而另类资产管理公司仍持有大量资金。他表示:“投资者有时会(忽略)另类资产基金相对于传统共同基金和ETF的历史优异表现。”

自2023年以来,包括阿波罗(Apollo)、KKR和黑石在内的几家最大的另类投资管理公司的排名大幅上升,导致今年有十几家此类公司进入了今年的《福布斯》全球企业2000强榜单(以下简称G2000),而十年前,该强榜单中只有两家这样的公司。(《福布斯》G2000榜单采用综合评分法,考虑了收入、利润、资产和市值等因素,对全球最大的2000家上市公司进行排名。)

CFRA股票研究主管肯尼斯·莱昂(Kenneth Leon)表示:“我们认为,与被动指数或主动共同基金相比,更多的股票投资者将另类投资公司视为可靠的、不受大盘影响的投资,尤其是在全球上市股票规模变小的情况下。我们认为,私人财富在另类投资基金中的资产配置可能会从不到5%扩大到10%,因为这是一个尚未完全开发的市场。”

 1. 总部位于纽约的阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)今年在另类投资管理公司中排名第一,在G2000榜单上总体排名第127位,上升了650位。

阿波罗由亿万富豪投资者马克·罗文(Marc Rowan)、利昂·布莱克(Leon Black)、乔什·哈里斯(Josh Harris)和托尼·雷斯勒(Tony Ressler)于1990年创立,并于2011年上市。

这家资产管理公司今年表现强劲,在过去12个月中实现了347亿美元的收入,在同类公司中排名第二。在过去12个月里,该公司推出了第10只旗舰私募股权基金(募集资金约 200 亿美元),并完成了几笔重大收购交易,比如以6.23亿美元收购了总部位于伦敦的Wagamama母公司The Restaurant Group。此外,阿波罗还实现了同类公司中第二高的利润(54亿美元)和最高的市值之一(895亿美元)。自一年前以来,该公司股价上涨了66%,而基准的标准普尔500指数仅上涨了27%。

 2. 紧随其后的是全球投资公司KKR,今年在G2000的排名跃升了近700位,名列第175位。

KKR以928亿美元的市值在同类公司中排名第三,在过去12个月里实现了227亿美元的收入和近41亿美元的利润。华尔街分析师对KKR的股票非常看好,该公司股价在去年一路飙升,涨幅高达99%,远远超过同行。近几个月来,KKR的资产和与费用相关的收益持续快速增长,而该公司也在继续开展明智的收购交易,比如今年年初收购了人寿保险公司环球大西洋(Global Atlantic)剩余37%的股份(该公司最初于2020年10月收购了该公司61.5%的股份)。

 3. 全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)今年在G2000榜单上排名第209位,仅比去年上升六位。

现任董事长兼首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)与其他七名合伙人于1988年创立了贝莱德,最初是黑石集团的一部分,但在1994年被分拆出来,并于五年后上市。该公司去年的利润为59亿美元,是同类公司中最高的,而它的市值也在这一群体中位居第二,为1207亿美元。

今年1月,贝莱德斥资125亿美元收购了全球最大的独立基础设施管理公司Global Infrastructure Partners。自去年以来,贝莱德每季度都公布了强劲的盈利,但其股价一直落后于大盘,过去12个月只上涨了15%。目前,贝莱德正与城堡证券(Citadel Securities)及20多家其他投资者一道,支持创建一家新的德克萨斯证券交易所(Texas Stock Exchange),目标是与纽约证券交易所(new York Stock Exchange)和纳斯达克(Nasdaq)相抗衡。

 4. 布鲁克菲尔德公司(Brookfield Corporation)是去年排名最高、今年排名第四的另类投资管理公司,该公司在今年G2000榜单上的排名为第213,下滑了63位。

该公司总部位于多伦多,过去12个月的收入在所有另类投资公司中最高,达到1,019亿美元。布鲁克菲尔德是全球基础设施专家,也是私募市场上最大的清洁能源投资者。该公司利用对风能和太阳能的需求不断增长,为其最新的以能源转型等为中心的私募基金筹集了数十亿美元。去年,该公司股价上涨了 32%,略高于同期的基准指数。

 5. 在今年的G2000榜单上跃升153位、排名第495的黑石集团则是榜上的第五大另类投资管理公司。

该公司由亿万富豪彼得·彼得森(Peter Peterson,2018年去世)和现任首席执行官兼董事长苏世民(Stephen Schwarzman)于1985年创立,是如今全球最大的私募股权公司。

黑石集团今年的成绩单亮眼:继去年7月管理的资产规模超过1万亿美元之后,该公司又在去年9月份成为首家被纳入标准普尔500指数的另类投资管理公司。在《福布斯》G2000榜单上的另类投资管理公司中,黑石集团的市值最高,达1,519亿美元。

 6. 另一家表现不俗的另类投资管理公司是由安东尼·雷斯勒(Antony Ressler)和迈克尔·阿鲁盖蒂(Michael Arougheti)于1997年创立的锐盛投资管理公司。

这家私募股权公司今年在G2000榜单上的排名上升了370位,名列第1342位。与许多同行一样,它从私人信贷的繁荣中受益匪浅,其管理的4000多亿美元资产中,大部分业务都来自私人信贷。在过去12 个月里,这家另类投资管理公司的股价飙升了 53%。

 7. 凯雷投资集团(Carlyle Group)的排名较去年下降了216位,在G2000榜单上排名第1,756位。尽管该公司股价自12个月前以来已经上涨了41%,但该公司的利润却是所有另类投资管理公司中最低的:亏损约6.43亿美元。

领导力一直是凯雷集团的一个大问题。

该公司最初的联合创始人是亿万富豪大卫·鲁宾斯坦(David Rubenstein)、丹尼尔·德阿涅洛(Daniel D'Aniello)和威廉·康威(William Conway),他们在2018年将接力棒传给了前联合首席执行官李揆晟(Kewsong Lee)和格伦·扬金(Glen Youngkin)。扬金现任弗吉尼亚州州长,于2020年离开凯雷。李揆晟则因合同纠纷于2022年8月辞职。凯雷新任首席执行官哈维·施瓦茨(Harvey Schwartz)一直在寻求削减成本,以扭转筹款乏力的局面。


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