为何说亚马逊和英伟达需要彼此？
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云计算巨头亚马逊雄心勃勃的自研芯片计划无法与英伟达的AI霸主地位相匹敌，而随着出口限制的增加，作为芯片制造商的英伟达也需要依赖其最大客户亚马逊来保持美国业务的强劲发展势头。

Dan Gallagher

■亚马逊(Amazon)曾需要在本周上演一场精彩的AI秀。该公司得到了一个意想不到的朋友的小小帮助。

这家电商巨头同时还拥有全球最大的云计算业务。事实上，在这个侧重企业的软件和相关服务市场上，亚马逊AWS部门现在的年收入远远超过IBM和甲骨文(Oracle)，仅次于微软(Microsoft)。但亚马逊也被认为在生成式AI领域落后于其最大的云业务竞争对手微软，后者自公开发布ChatGPT几乎整整一年以来一直在积极推进这项技术。

因此，亚马逊在周二举行的AWS re:Invent年度大会上着力于生成式AI。该公司甚至宣布了自己的聊天机器人Q，它看起来像是微软Copilot的企业版。不过，最引人注目的是英伟达(Nvidia)首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)的出席，在拉斯维加斯的这场活动中，他与AWS首席执行官Adam Selipsky一起在台上宣布两家公司扩大合作。根据相关合作计划，AWS将成为第一家使用英伟达最新H200“超级芯片”推出服务的云提供商；这些芯片将于明年开始发货。

科技公司高管经常到对方的贸易展会上串门，这种场合一般不值得注意。但这是黄仁勋第一次出现在AWS的年度大会上，AWS过去几年一直是英伟达数据中心业务的主要客户。

此时正值有传言称两家公司之间的摩擦不断加剧，亚马逊在设计自己的自研芯片方面比其云计算竞争对手走得更远，而英伟达则一直在努力提供自己的云计算服务。周二，亚马逊甚至用同一主旨演讲宣布了第四版Graviton处理器和第二版Trainium加速器，后者在训练AI模型方面与英伟达的芯片相竞争。

亚马逊首席执行官安迪·贾西(Andy Jassy)在上个月的公司第三财季电话会议上炫耀称，Trainium芯片“不仅比市面上的其他选择性价比更高，而且你还可以买到”——后一部分是挖苦英伟达极为抢手的芯片出了名的供应短缺问题。人们由此更坚定地认为，亚马逊可能已经与作为一项重要AI组件供应商的英伟达关系不和。英伟达在上周的财报电话会议中10次提到微软，而只有一次提到亚马逊。

但事实上，亚马逊和英伟达都非常需要对方。英伟达在AI领域的早期举措为公司带来了强势地位，就连老牌科技巨头的自研芯片也无法完全复制英伟达的成功；这些老牌科技巨头可以为自己的网络定制设计芯片。英伟达令人难以匹敌的优势在该公司最近的财报中一目了然：过去两个季度，这家芯片制造商的数据中心销售额同比翻了两番。英伟达称，面向云服务提供商的销售额约占其中的一半。

但英伟达也承受不起疏远这个市场上最大买家的后果。过去四年，亚马逊的年度资本支出总额是微软的两倍多，市场研究公司Dell'Oro Group估计，亚马逊去年的数据中心资本支出总额达290亿美元，比估算得出的微软当年支出高出39%。此外，受美国的新出口管制措施影响，英伟达在中国的销售额可能会受到严重打击，因此与美国大客户建立稳固的关系就显得尤为重要。如今，本土的朋友非常重要。■

注：本文仅代表作者个人观点