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2024-01-15 13:41
金融

高盛大举发力高净值客户贷款业务

这家华尔街巨头已放弃向普通消费者提供贷款的业务,现在希望增加面向对冲基金、私募股权和超级富豪等高净值客户的贷款。
高盛大举发力高净值客户贷款业务
AnnaMaria Andriotis

■高盛(Goldman Sachs)已放弃面向普通消费者提供贷款的业务,现在正加倍努力争取高净值客户。

这家华尔街巨头在增加对私人财富管理客户的贷款,这些客户是在该行平均拥有6,000万美元可投资资产的个人和家庭。在高盛的交易部门,向机构客户(包括寻求借款来购买股票的对冲基金)提供的贷款有望创造至少三年来的最高收入。

截至去年第三季度末,高盛不含消费者贷款的未偿贷款和贷款承诺总额为3,275亿美元,比2020年同期增长了约三分之一。

高盛正想方设法在投行和交易业务以外实现收入来源多元化。该行原本指望依靠消费者贷款业务实现这一目标,但在因努力失败而蒙受了数十亿美元损失后,高盛已在不断收缩这一业务。高盛将于周二公布去年第四季度和全年业绩,届时预计该行会强调在投行业务表现低迷之际非消费者贷款业务实现增长。

长期以来,贷款给大客户基本被视为从大客户处获得其他业务的一种方式。虽然情况依然如此,但利率高企之际,高盛目前也希望产生更多的净利息收入。

其中一部分增加的贷款资金来源于储蓄账户的存款,高盛发展消费者业务虽然力不从心,但仍计划保留其中的存款业务。截至去年第三季度末,该行的消费者存款总额为1,506亿美元,高于2022年底时的1,200亿美元。

放贷增多伴随着风险,包括违约率升高的风险。高盛称相关贷款几乎都以借款人的投资为担保,但如果担保品的价值大幅下降或者发生经济衰退,损失可能上升。例如,曾大举借款以购买股票的Archegos Capital Management于2021年垮台时,银行业蒙受了数以十亿美元计的损失。高盛基本规避了这些损失。

向高净值客户发放更多贷款是这种新策略的一个关键。

最近几周,高盛向其资产和财富管理部门的高净值客户推出了一种新贷款。此种贷款允许人们以其对某些私募股权、私募信贷和其他低流动性基金的投资为抵押,基于其投资的价值进行借款。

客户可以将这些贷款用于几乎任何用途,无论是购买豪宅或艺术品,还是投资高盛或其他机构的更多私募基金。

这些贷款对高盛提振资产和财富管理收入的计划至关重要,高盛首席执行官苏德巍(David Solomon)正指望这些业务成为更大的收入和利润来源。

“这一策略尤其具有战略意义,”高盛私人银行和贷款业务全球负责人Nishi Somaiya在谈到这项向高净值客户提供更多贷款的努力时说。“它命中了所有对我们来说真正重要的元素。”

去年前九个月,高盛私人银行业务和高净值客户贷款业务收入较2022年同期增长了12%。

在高盛庞大的交易业务中,受贷款增加和股市走高的推动,去年前九个月的股票融资收入创下三年来同期最高水平,高盛是从三年前开始披露此类数据的。

高盛的股票借贷部门和交易部门一直位于不同楼层,直到2019年,也就是苏德巍和总裁温泽恩(John Waldron)走马上任并坚持要求这两个部门搬到彼此相邻的办公室后不久。该指令是一项全公司倡议的一部分,目的是鼓励员工(部分是通过奖金)将业务导向该行的其他部门。

许多贷款都是通过高盛所谓的固定收益、外汇和大宗商品(FICC)融资业务发放的。

其中包括资本催缴贷款,即在私募股权投资公司和其他投资公司等待自家投资者兑现资金承诺时,向这些公司垫付现金供其投资。

地区性银行在这一业务中所占比重很大,去年的银行业危机为大银行抢占更多市场份额创造了机会。

高盛最近获得了总额150亿美元的资本催缴承诺,包括约90亿美元的未偿贷款,这些资本催缴承诺在去年监管机构接管Signature Bank之前属于后者。

高盛还在向以投资为抵押的私募股权公司提供更多贷款。对此类贷款的需求一直在上升,眼下非上市公司纷纷延缓上市步伐,等待估值好转,而且私募股权公司也在寻找向投资者返还现金的办法。

尽管高盛正在告别直接向消费者提供贷款的业务,但该行一直在向专门为消费者提供贷款的非银行贷款机构提供更多的信用额度。知情人士透露,过去一年来,高盛向与住房抵押贷款经纪人合作的UWM Holdings提供了更多融资,并试图与Rocket Mortgage达成协议。UWM和Rocket Mortgage均跻身美国住房抵押贷款领域大型参与者之列。■ 

注:本文仅代表作者个人观点                                                                                              
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高盛大举发力高净值客户贷款业务

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AnnaMaria Andriotis

■高盛(Goldman Sachs)已放弃面向普通消费者提供贷款的业务,现在正加倍努力争取高净值客户。

这家华尔街巨头在增加对私人财富管理客户的贷款,这些客户是在该行平均拥有6,000万美元可投资资产的个人和家庭。在高盛的交易部门,向机构客户(包括寻求借款来购买股票的对冲基金)提供的贷款有望创造至少三年来的最高收入。

截至去年第三季度末,高盛不含消费者贷款的未偿贷款和贷款承诺总额为3,275亿美元,比2020年同期增长了约三分之一。

高盛正想方设法在投行和交易业务以外实现收入来源多元化。该行原本指望依靠消费者贷款业务实现这一目标,但在因努力失败而蒙受了数十亿美元损失后,高盛已在不断收缩这一业务。高盛将于周二公布去年第四季度和全年业绩,届时预计该行会强调在投行业务表现低迷之际非消费者贷款业务实现增长。

长期以来,贷款给大客户基本被视为从大客户处获得其他业务的一种方式。虽然情况依然如此,但利率高企之际,高盛目前也希望产生更多的净利息收入。

其中一部分增加的贷款资金来源于储蓄账户的存款,高盛发展消费者业务虽然力不从心,但仍计划保留其中的存款业务。截至去年第三季度末,该行的消费者存款总额为1,506亿美元,高于2022年底时的1,200亿美元。

放贷增多伴随着风险,包括违约率升高的风险。高盛称相关贷款几乎都以借款人的投资为担保,但如果担保品的价值大幅下降或者发生经济衰退,损失可能上升。例如,曾大举借款以购买股票的Archegos Capital Management于2021年垮台时,银行业蒙受了数以十亿美元计的损失。高盛基本规避了这些损失。

向高净值客户发放更多贷款是这种新策略的一个关键。

最近几周,高盛向其资产和财富管理部门的高净值客户推出了一种新贷款。此种贷款允许人们以其对某些私募股权、私募信贷和其他低流动性基金的投资为抵押,基于其投资的价值进行借款。

客户可以将这些贷款用于几乎任何用途,无论是购买豪宅或艺术品,还是投资高盛或其他机构的更多私募基金。

这些贷款对高盛提振资产和财富管理收入的计划至关重要,高盛首席执行官苏德巍(David Solomon)正指望这些业务成为更大的收入和利润来源。

“这一策略尤其具有战略意义,”高盛私人银行和贷款业务全球负责人Nishi Somaiya在谈到这项向高净值客户提供更多贷款的努力时说。“它命中了所有对我们来说真正重要的元素。”

去年前九个月,高盛私人银行业务和高净值客户贷款业务收入较2022年同期增长了12%。

在高盛庞大的交易业务中,受贷款增加和股市走高的推动,去年前九个月的股票融资收入创下三年来同期最高水平,高盛是从三年前开始披露此类数据的。

高盛的股票借贷部门和交易部门一直位于不同楼层,直到2019年,也就是苏德巍和总裁温泽恩(John Waldron)走马上任并坚持要求这两个部门搬到彼此相邻的办公室后不久。该指令是一项全公司倡议的一部分,目的是鼓励员工(部分是通过奖金)将业务导向该行的其他部门。

许多贷款都是通过高盛所谓的固定收益、外汇和大宗商品(FICC)融资业务发放的。

其中包括资本催缴贷款,即在私募股权投资公司和其他投资公司等待自家投资者兑现资金承诺时,向这些公司垫付现金供其投资。

地区性银行在这一业务中所占比重很大,去年的银行业危机为大银行抢占更多市场份额创造了机会。

高盛最近获得了总额150亿美元的资本催缴承诺,包括约90亿美元的未偿贷款,这些资本催缴承诺在去年监管机构接管Signature Bank之前属于后者。

高盛还在向以投资为抵押的私募股权公司提供更多贷款。对此类贷款的需求一直在上升,眼下非上市公司纷纷延缓上市步伐,等待估值好转,而且私募股权公司也在寻找向投资者返还现金的办法。

尽管高盛正在告别直接向消费者提供贷款的业务,但该行一直在向专门为消费者提供贷款的非银行贷款机构提供更多的信用额度。知情人士透露,过去一年来,高盛向与住房抵押贷款经纪人合作的UWM Holdings提供了更多融资,并试图与Rocket Mortgage达成协议。UWM和Rocket Mortgage均跻身美国住房抵押贷款领域大型参与者之列。■ 

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